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本周觀點:
　　種植產業(yè)鏈：據農業(yè)農村部，截至6月2日15時，全國已收冬小麥面積7500多萬畝，麥收進度過兩成。其中四川、湖北麥收進入尾聲，河南進度過三成，安徽進度過兩成，江蘇進度過一成。全國日機收面積已連續(xù)3天超過1000萬畝，“三夏”大規(guī)模小麥機收全面展開。今年“三夏”，預計共投入1650萬臺（套）各類農機裝備，開展夏收、夏種和夏季田管機械化作業(yè)，其中聯合收割機60多萬臺，機具總量供給充足、可以滿足“三夏”生產需求。各級農業(yè)農村部門會同交通、氣象、石油石化等單位努力做好服務保障工作，及時發(fā)布氣象預警預報和機收作業(yè)氣象提示，在高速路口、主干道沿途等處設立跨區(qū)作業(yè)接待服務站3200多個、農機保供加油站1.2萬多座，開通“三夏”農機熱線電話近1100部，為農戶機手提供作業(yè)供需對接、農機通行、優(yōu)先優(yōu)惠加油等保障服務，幫助解決困難問題，打通堵點卡點。各主產區(qū)制定“三夏”機械化生產工作預案，組建了6000多支農機應急作業(yè)服務隊伍，幫助小散偏地塊和有困難的農戶進行搶收搶種作業(yè)。5月下旬黃淮地區(qū)遭遇“爛場雨”天氣，小麥含水量偏高、農田過濕影響農機下地作業(yè)，今年大規(guī)模小麥機收開始時間比常年推遲3天左右。受災地區(qū)加強機具調度，搶排農田積水，采取延長作業(yè)時間、人歇機不歇等方式開展搶收作業(yè)，同時動員各類糧食烘干主體滿負荷搶烘，協調增加晾曬場地，做到可收盡收、應烘盡烘、能曬盡曬。據中國氣象局預報，從今天起未來一周，山西、河南、安徽、江蘇、陜西等地局部地區(qū)有降水過程，特別是河南、陜西成熟麥區(qū)未來兩天還可能有降雨影響。農業(yè)農村部指導各地搶抓降雨間隙加快麥收進度，確保適收快收。同時，組織技術力量指導機手合理調整機具參數、降低作業(yè)速度，盡可能減少過濕、倒伏麥田收獲損失。標的選擇方面，我們重點推薦先發(fā)優(yōu)勢明顯的大北農、隆平高科以及雜交玉米品種表現優(yōu)異的登海種業(yè)。
　　生豬養(yǎng)殖：根據豬易通數據，本周生豬均價14.39元/公斤，周環(huán)比下降0.01%，周內生豬價格呈下降趨勢，截止本周五，全國外三元生豬均價為14.32元/公斤。從消費端來看，目前多地天氣逐漸變熱，豬肉消費處于淡季，需求端依舊萎靡；從供給端來看，根據能繁母豬存欄量數據推演，目前生豬供應依舊充裕，但今年以來仔豬價格持續(xù)堅挺，我們認為冬季疫病影響有望盡快體現。整體來看，目前豬價尚無有力支撐，我們判斷豬價將繼續(xù)低位震蕩。生豬價格連續(xù)多月持續(xù)處于虧損區(qū)間，能繁母豬產能去化持續(xù)，4月全國能繁母豬存欄量環(huán)比繼續(xù)下降，下降幅度為0.5%。展望后市，我們認為2023年年初以來，仔豬價格表現較為堅挺，其在一定程度上反映了冬季疫病的影響，仔豬一般對應5-6個月之后的生豬供應，我們認為，6月生豬價格有望回暖。另外，疫病疊加產能去化影響，我們看好今年4季度豬價。從標的選擇上來看，我們認為：（1）現金流充裕財務狀況良好，（2）產能所處區(qū)域疫病發(fā)生情況較輕，（3）生豬出欄量同比有較大增長的公司將受益。具體標的選擇方面，我們認為：京基智農、新五豐、唐人神、巨星農牧、華統(tǒng)股份、新希望等都有望充分受益。
　　風險提示
　　動物疫病的爆發(fā)與傳播，產品銷售不及預期，轉基因商業(yè)化進程不及預期。