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AIGC賦能XR領(lǐng)域，推動(dòng)設(shè)備端加速發(fā)展。MR是VR向AR技術(shù)過(guò)渡的產(chǎn)物，將虛擬世界和真實(shí)世界合成一個(gè)無(wú)縫銜接的虛實(shí)融合世界，有望成為各科技巨頭積極布局的下一代元宇宙技術(shù)。AIGC作為生產(chǎn)力工具賦能元宇宙，逐漸實(shí)現(xiàn)元宇宙的可擴(kuò)展性潛力，低成本、高效率地滿(mǎn)足XR用戶(hù)海量?jī)?nèi)容需求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球VR/AR市場(chǎng)規(guī)模將從2021年43.43億美元增長(zhǎng)至2025年的361.12億美元，CAGR為69.8%。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2023年近眼顯示面板出貨量有望達(dá)到2406萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.3%。隨著索尼PSVR 2、Meta Quest3、蘋(píng)果MR等主要產(chǎn)品的陸續(xù)推出，以及AIGC未來(lái)在內(nèi)容端的持續(xù)賦能，XR產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。
　　 Pico、Meta等新品上市，產(chǎn)品配置迭代升級(jí)。Pico 4及Pico 4 Pro于2022年9月22日全球發(fā)布，其中Pico4主要亮點(diǎn)為Pancake光學(xué)方案和彩色透視，Pico 4 Pro增加智能無(wú)級(jí)瞳距調(diào)節(jié)和面部追蹤功能。Quest 3于2023年6月1日發(fā)布，加入深度傳感器，雙VST攝像頭支持Meta Reality彩色透視，使用Pancake光學(xué)顯示方案，搭載高通驍龍XR2 Gen2。隨著Pico、Meta等新品全球發(fā)布，Pancake光學(xué)方案、彩色透視、無(wú)級(jí)瞳距調(diào)節(jié)、手勢(shì)和面部追蹤功能成為XR產(chǎn)品主要技術(shù)升級(jí)方向。
　　蘋(píng)果MR頭顯發(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇。蘋(píng)果自2015年以來(lái)已收購(gòu)多家初創(chuàng)企業(yè)，持續(xù)在AR/MR內(nèi)容領(lǐng)域擴(kuò)張，MR相關(guān)專(zhuān)利超過(guò)5000項(xiàng)，為可穿戴視聽(tīng)、車(chē)載、健康等領(lǐng)域提供技術(shù)支持。2023年6月6日，蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC2023發(fā)布首款MR頭顯Vision Pro，售價(jià)3499美元，將于明年初在美國(guó)發(fā)售。AppleVision Pro是第一款將虛擬世界完全融入現(xiàn)實(shí)世界的產(chǎn)品，融合Mac的高性能、iPhone的移動(dòng)、Airpods及Watch的可穿戴、以及全新的空間維度。從硬件端來(lái)看，EyeSight技術(shù)通過(guò)向內(nèi)的攝像頭和外表面柔性O(shè)LED屏幕實(shí)現(xiàn)佩戴者面部穿透，顯示器采用Micro OLED方案，單眼實(shí)現(xiàn)超過(guò)4K，鏡片采用三鏡式Pancake，搭載M2和R1芯片。從操作系統(tǒng)來(lái)看，VisionOS是為空間計(jì)算全新設(shè)計(jì)的操作系統(tǒng)，支持低延遲要求。從內(nèi)容端來(lái)看，Vision Pro的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓寬，與Unity深度合作，并推出全新的虹膜識(shí)別系統(tǒng)Optic ID。
　　投資建議。我們認(rèn)為蘋(píng)果MR的發(fā)布驅(qū)動(dòng)VR/AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈加速進(jìn)入拐點(diǎn)期，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大為供應(yīng)鏈帶來(lái)發(fā)展紅利。建議關(guān)注整機(jī)組裝的立訊精密、歌爾股份；零組件中結(jié)構(gòu)件的長(zhǎng)盈精密，PCB及FPC的東山精密、鵬鼎控股，IPD的兆威機(jī)電，電池的欣旺達(dá)；設(shè)備中屏幕檢測(cè)的華興源創(chuàng)，光學(xué)檢測(cè)的智立方，組裝設(shè)備的賽騰股份，傳感檢測(cè)的杰普特。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，VR頭顯滲透率提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。