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本周核心邏輯：“紙鳶”開(kāi)源許可證發(fā)布在即，靜待國(guó)內(nèi)大模型推廣加速5月29日，OSCAR開(kāi)源合規(guī)沙龍上，中國(guó)信息通信研究院聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方共同編制“紙鳶”開(kāi)放人工智能模型許可證，旨在為共同打造具有變革意義的大模型開(kāi)源項(xiàng)目奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，下一步將發(fā)布《紙鳶開(kāi)放人工智能模型許可證(征求意見(jiàn)稿)》。我國(guó)開(kāi)源合規(guī)政策逐漸發(fā)力，助力大模型在產(chǎn)業(yè)中真正落地。
　　①“紙鳶”開(kāi)源許可證有望促進(jìn)大模型在產(chǎn)業(yè)中真正落地，開(kāi)啟新一輪AI行情。中國(guó)信通院云大所開(kāi)源和軟件安全部主任郭雪表示，AI大模型的本質(zhì)決定了開(kāi)源是其必經(jīng)之路。大模型監(jiān)管和許可證制度的逐步探索與完善，有利于發(fā)揮大模型的通用性?xún)?yōu)勢(shì)，降低公司使用AI的成本，吸引更多小公司有序接入大模型，提高AI技術(shù)普及度，促進(jìn)行業(yè)整體降本增效。
　?、凇凹堷S”開(kāi)源許可證有望賦能持證公司加速發(fā)展，助力AI研發(fā)與創(chuàng)新。第一批許可證有望近期落地，持證公司將獲得更多公司接入大模型，提高盈利能力，獲得更豐富的用戶(hù)數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)反饋，為后續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新提供經(jīng)驗(yàn)和資金基礎(chǔ)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI大模型沖擊國(guó)際頂尖水平。
　?、邸凹堷S”開(kāi)源許可證伴隨著開(kāi)源合規(guī)政策發(fā)力，保障我國(guó)開(kāi)源生態(tài)健康發(fā)展。云計(jì)算開(kāi)源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、可信開(kāi)源合規(guī)計(jì)劃等組織相繼成立，引導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展開(kāi)源合規(guī)治理工作。中國(guó)信通院聚焦產(chǎn)業(yè)開(kāi)源合規(guī)痛點(diǎn)，打造賦能平臺(tái)，為我國(guó)開(kāi)源生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
　　投資建議：
　　①獲得牌照的開(kāi)源大模型需符合主旋律思想，因此需要主旋律語(yǔ)料。建議關(guān)注：中國(guó)出版、中國(guó)科傳、人民網(wǎng)。
　?、陂_(kāi)源大模型牌照發(fā)放或加速應(yīng)用端落地，建議關(guān)注：
　　a：游戲：寶通科技和三七互娛；姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、湯姆貓等。
　　b：多模態(tài)應(yīng)用場(chǎng)景：華數(shù)傳媒、歌華有線(xiàn)、電廣傳媒。
　　c：動(dòng)畫(huà)：奧飛娛樂(lè)、光線(xiàn)傳媒。
　　d：辦公：金山軟件、萬(wàn)興科技。
　　e：教育：科大訊飛。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)分化加劇；開(kāi)放大模型后市場(chǎng)歡迎度不及預(yù)期；接入AI大模型效果不及預(yù)期。