>> 國泰君安-環(huán)保行業(yè)周報:藍皮書確定新型電力系統(tǒng)推進時間節(jié)點-230608
| 上傳日期: |
2023/6/8 |
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| 676KB |
| 格式: |
pdf 共7頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
增持 |
作者: |
徐強,邵瀟,于歆 |
| 行業(yè)名稱: |
電力 |
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本報告導(dǎo)讀: 上周CEA周成交13萬噸,周成交均價46元/噸。地方碳配額周成交218萬噸,環(huán)比增長193%,周成交均價39元/噸。CCER周成交38萬噸,環(huán)比增長132%。 摘要: 環(huán)保板塊上周漲跌幅。1)上周環(huán)保、燃氣、水務(wù)、電力(申萬指數(shù))分別下跌1.38%、2.47%、0.63%、0.32%;創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指、深證成指分別上漲1.31%、0.55%、0.81%。2)上周環(huán)保個股漲幅前五名分別為:天瑞儀器(+16.61%)、興源環(huán)境(+7.21%)、百川暢銀(+6.96%)、岳陽林紙(+5.56%)、江南水務(wù)(+5.47%)。3)跌幅前五名分別為:中金環(huán)境(-7.72%)、景津裝備(-5.81%)、大禹節(jié)水(-5.31%)、綠城水務(wù)(-4.93%)、偉明環(huán)保(-4.89%)。 地方碳配額周成交218萬噸,環(huán)比增長193%。上周全國碳市場碳排放配額(CEA)成交12.51萬噸,與前一周基本持平,周成交均價46元/噸,較前一周下降19%。地方交易所碳配額上周成交218.47萬噸,較前一周增長193%,周成交均價為38.62元/噸,較前一周下降35%。上周各地方交易所中,碳配額成交均價最高為廣東碳配額84.82元/噸,最低為福建碳排放配額21.65元/噸。上周全國CCER成交37.52萬噸,較前一周增長132%。 碳中和信息速遞:國家電網(wǎng)有限公司公布2023年第四批可再生能源發(fā)電補貼項目清單,項目共232個,核準(zhǔn)/備案容量999兆瓦。此次變更可再生能源發(fā)電補貼清單的項目共9個,核準(zhǔn)/備案容量104.5兆瓦。 周度投資觀點:國家能源局組織編制而成的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》發(fā)布,根據(jù)碳達峰碳中和目標(biāo),以2030年、2045年、2060年為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要時間節(jié)點。我國電力需求穩(wěn)步增長,在間歇性新能源發(fā)電量占比增加的背景下,系統(tǒng)為保障安全運行,加強靈活性調(diào)節(jié)能力的迫切性提升。2030年加速轉(zhuǎn)型期將完善統(tǒng)一電力市場建設(shè),長期將出臺新型電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范頂層設(shè)計。我國電力現(xiàn)貨市場試點開始連續(xù)交易,成功經(jīng)驗催化新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速。投資建議:我國以市場化資源調(diào)配為核心的新型電力系統(tǒng)加速建設(shè),帶動電源側(cè)火電靈活性改造+儲能市場釋放。推薦:1)推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境,推薦煙氣監(jiān)測設(shè)備龍頭雪迪龍。2)靈活性改造設(shè)備需求開始凸顯,推薦引入重力儲能技術(shù)并已開展示范性項目的中國天楹,鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的;3)山西省的電力現(xiàn)貨交易經(jīng)驗有借鑒意義,電力現(xiàn)貨市場輔助交易需求將會顯現(xiàn),受益標(biāo)的為國能日新。 風(fēng)險提示:新能源裝機并網(wǎng)進度不及預(yù)期、行業(yè)政策變化、技術(shù)迭代的風(fēng)險、重力儲能技術(shù)尚未通過示范性項目進行商業(yè)化驗證的風(fēng)險。
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