>> 東吳證券-電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：新能源汽車銷售向好、硅料加速下跌有望刺激需求-230611
| 上傳日期： |
2023/6/11 |
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| 格式： |
pdf 共47頁(yè) |
來(lái)源： |
東吳證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
出 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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核電跌2.02%，光伏跌2.82%，新能源汽車跌2.98%，發(fā)電設(shè)備跌3.04%，風(fēng)電跌3.45%，電氣設(shè)備跌4.34%。漲幅前五為華儀電氣、愛(ài)旭股份、臺(tái)海核電、天奇股份、中際旭創(chuàng)；跌幅前五為明星電纜、博眾精工、埃斯頓、億緯鋰能、航天機(jī)電。
行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國(guó)：工信部數(shù)據(jù)顯示3-4月我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超138GWh；全國(guó)：能源部發(fā)文，5MW以下新型儲(chǔ)能電站建設(shè)工程，不需進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；廣東：廣東發(fā)布促進(jìn)儲(chǔ)能電站發(fā)展措施，目標(biāo)25年達(dá)1GW，新能源配儲(chǔ)10%/1h；廣東：廣東發(fā)布通知，儲(chǔ)能租賃期5年，未按要求配儲(chǔ)不予調(diào)度；河北：河北發(fā)文支持承德釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)建釩儲(chǔ)能示范區(qū)；新疆：新疆發(fā)文加快推動(dòng)抽水蓄能發(fā)展，獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元，配置25%新能源裝機(jī)；日本：松下退出鉛蓄電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)。電動(dòng)車：商務(wù)部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知；SNE：全球1~4月電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝車量182.5GWh同比增長(zhǎng)49.0%；5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量56.6gwh，同環(huán)比+57%/20%，裝機(jī)28gwh，同環(huán)比+52%/12%，其中寧德份額41%、比亞迪份額31%；中汽協(xié)：5月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車銷71.7萬(wàn)輛，同環(huán)比+60%/+13%，電動(dòng)車出口10.8萬(wàn)輛，同環(huán)比+150%/8%；乘聯(lián)會(huì)：5月電動(dòng)車乘用車批發(fā)67萬(wàn)輛，同環(huán)比+59%/12%，零售58萬(wàn)輛；歐洲主流9國(guó)5月合計(jì)銷量19萬(wàn)輛，同環(huán)比+27%/+30%；美國(guó)：5月電動(dòng)車注冊(cè)12.1萬(wàn)輛，同環(huán)比+48%/+6%；理想汽車：6月周銷量達(dá)0.66萬(wàn)輛，沖擊3萬(wàn)輛月銷量目標(biāo)；松下將在美國(guó)建設(shè)第三家電池工廠；寧德時(shí)代與泰國(guó)Arun Plus有限公司（Arun Plus）達(dá)成CTP（高效成組技術(shù)）合作協(xié)議；塔塔集團(tuán)將建立印度首座鋰離子電池超級(jí)工廠初始投資近16億美元；百川金屬鈷26.8萬(wàn)元/噸，本周+3.9%；MB鈷（高級(jí)）15.5美元/磅，本周+4.7%；上海金屬網(wǎng)鎳16.76萬(wàn)元/噸，本周-0.1%；百川工業(yè)級(jí)碳酸鋰30.1萬(wàn)元/噸，本周+5.6%；百川電池級(jí)碳酸鋰31.6萬(wàn)元/噸，本周+3.6%；百川氫氧化鋰30.54萬(wàn)元/噸，本周+1.7%；SMM磷酸鐵鋰動(dòng)力正極材料9.75萬(wàn)元/噸，本周+1.6%；SMM六氟磷酸鋰16萬(wàn)/噸，本周+3.9%；百川磷酸鐵鋰電解液4.0萬(wàn)/噸，本周+5.3%；SMM金屬鋰175萬(wàn)/噸，本周+10.8%。新能源：美國(guó)一季度組件進(jìn)口大增達(dá)12GW，光伏裝機(jī)達(dá)6.1GW；同降171%，印度光伏行業(yè)2023Q1投資10.3億美元；中國(guó)電建擬分拆新能源業(yè)務(wù)獨(dú)立上市，“十四五”新增目標(biāo)50GW；中能建簽約寧夏120MW農(nóng)光互補(bǔ)等3個(gè)項(xiàng)目，總投資118億元；赴美建廠，印組件商擬在美國(guó)投建1.5GW工廠；一道、晶澳、通威、東方日升、晶科、隆基中標(biāo)三峽6.2GW組件集采；華晟：5GW異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目在肥西開(kāi)工；金辰股份：10GW，簽約最大海外訂單；24.7%，IBC組件效率破紀(jì)錄；高景太陽(yáng)能IPO獲受理；阿拉善盟碳達(dá)峰方案：三大沙漠新能源基地規(guī)劃200GW，推動(dòng)存量電站增配儲(chǔ)能；廣東：7月1日新能源項(xiàng)目需配10%
1h儲(chǔ)能；云南：投資67.2億20GW單晶硅棒及硅片項(xiàng)目簽約。據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料98元/kg，環(huán)降16.95%；硅片182/210mm 3.65/5.33元/片，環(huán)降8.75%/環(huán)降6.49%；PERC182/210電池0.86/0.92元/W，環(huán)降3.37%/環(huán)降3.16%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.56/1.65元/W，環(huán)降1.27%/環(huán)降2.94%；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/17.5元/平，環(huán)降1.92%/環(huán)降5.41%。本周陸上風(fēng)電招標(biāo)1.44GW，海上暫無(wú)；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)0.86GW，海上暫無(wú)。按美元計(jì)價(jià)，1-4月光伏組件出口158億美元，同增14%，其中4月出口40億美元，同增22%，環(huán)減19%；1-4月逆變器出口41億美元，同增122%，其中4月出口10億美元，同增86%，環(huán)減14%。1-4風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)14.2GW，同增48%，其中4月裝機(jī)3.8GW，同增126%，環(huán)減17%；1-4光伏累計(jì)裝機(jī)48.3GW，同增186%，其中4月裝機(jī)14.7GW，同增299%，環(huán)增10%。電網(wǎng)：2023年1-4月電網(wǎng)累計(jì)投資984億元，同比+10.3%。
公司層面：隆基綠能：簽訂投資協(xié)議，一期20GW單晶硅棒項(xiàng)目、12GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額75億元；二期12GW單晶電池項(xiàng)目、配套建設(shè)隆基全球創(chuàng)新中心項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資分別35、15億元。億緯鋰能：擬在匈牙利投建乘用車大圓柱電池項(xiàng)目，投資額不超99.71億元。通威股份：成都市雙流區(qū)投資25GW太陽(yáng)能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額約105億元。福斯特：以集中競(jìng)價(jià)方式首次回購(gòu)公司股份34.95萬(wàn)股，占總股本0.02%。晶澳科技：投資鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額60.20億元。愛(ài)旭股份：出資24億設(shè)立山東愛(ài)旭子公司，公司持股比例為100%。林洋能源：預(yù)中標(biāo)國(guó)網(wǎng)第一批智能電表采購(gòu)2.91億元、南網(wǎng)第一批智能電表框架采購(gòu)1.67億元。福萊特：總裁阮洪良先生和常務(wù)副總裁姜瑾華女士分別申請(qǐng)辭去總裁和常務(wù)副總裁的職務(wù)。多氟多：擬將定增募資規(guī)模從不超55億元調(diào)整為不超20億元。正泰電器：擬分拆子公司正泰安能至上海證券交易所主板上市。格林美：擬投資17.1億元建設(shè)10萬(wàn)噸退役動(dòng)力電池與電池廢料再制造生產(chǎn)線、5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰再制造生產(chǎn)線、3GWh再制造儲(chǔ)能電池包生產(chǎn)線等三個(gè)子項(xiàng)目。
投資策略:儲(chǔ)能：22年美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)4.8GW/12.18Gw
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