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據(jù)悉Cybertruck年產(chǎn)目標(biāo)37.5萬輛，高于市場(chǎng)預(yù)期；繼福特之后，通用宣布接入特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)NACS標(biāo)準(zhǔn)將主導(dǎo)北美市場(chǎng)。雙重利好刺激，特斯拉股價(jià)漲至去年11月以來的高點(diǎn)。關(guān)注在北美布局的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
　　 Cybertruck量產(chǎn)預(yù)期上修，將挑戰(zhàn)皮卡市場(chǎng)格局
　　事件：據(jù)Electrek披露，特斯拉目前給供應(yīng)商下達(dá)了年產(chǎn)37.5萬輛Cybertruck的目標(biāo)，預(yù)期在2023年8月底預(yù)量產(chǎn)，可能在10月正式量產(chǎn)交付。
　　點(diǎn)評(píng)：此前2023年5月的股東大會(huì)上，馬斯克給出的指引是25-50萬輛/年，37.5萬輛正好為區(qū)間中位數(shù)，但大幅高于市場(chǎng)預(yù)期（彭博一致預(yù)期24年交付不足10萬輛），預(yù)示著比市場(chǎng)預(yù)期更快速的車型及4680產(chǎn)量爬坡。受此影響，特斯拉股價(jià)反應(yīng)積極，以體現(xiàn)對(duì)2024年更樂觀的產(chǎn)銷預(yù)期。2022年美國汽車銷量前三名均為皮卡，分別是福特F系列（65萬輛）、雪佛蘭Silverado（51萬輛）、道奇公羊RAM（47萬輛），Cybertruck激進(jìn)的銷量目標(biāo)將挑戰(zhàn)美國皮卡市場(chǎng)格局。
　　通用接入特斯拉超充，NACS標(biāo)準(zhǔn)有望主導(dǎo)北美市場(chǎng)
　　事件：通用汽車宣布旗下電動(dòng)車2024年起將接入特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)，涉及1.2萬個(gè)超充樁。2024年通用車主需要使用適配器，而2025年開始通用新生產(chǎn)的電動(dòng)車將配備NACS接口，無需適配器可直接接入特斯拉超充。此前5月，福特已宣布2024年起接入特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)，成為首個(gè)擁護(hù)NACS標(biāo)準(zhǔn)的大型整車廠。
　　點(diǎn)評(píng)：NACS是特斯拉的超充技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉于2022年11月宣布開放NACS標(biāo)準(zhǔn)，希望推動(dòng)其成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。福特和通用先后宣布接入NACS，宣示NACS在與北美現(xiàn)行CCS標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)中取得重大勝利，有望一舉成為北美市場(chǎng)的主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)特斯拉的數(shù)據(jù)，目前北美NACS超充樁的數(shù)量比CCS多60%。對(duì)特斯拉而言，開放超充樁有利于提升使用率，且超充樁對(duì)非特斯拉車主的收費(fèi)比特斯拉車主高一倍（0.25美元vs.0.5美元/kwh），利于完善其商業(yè)模型，促進(jìn)超充體系建設(shè)。對(duì)北美市場(chǎng)，更便利的充電設(shè)施利于電動(dòng)車的滲透率提升。
　　投資建議
　　受雙重利好刺激，6月8日特斯拉股價(jià)上漲4.58%，達(dá)234.86美元，市值7,444億美元，為2022年11月以來的高點(diǎn)。Cybertruck量產(chǎn)在即，產(chǎn)銷預(yù)期上修利好特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在墨西哥建廠、獲Cybertruck定點(diǎn)的供應(yīng)商。建議持續(xù)關(guān)注Cybertruck量產(chǎn)進(jìn)度，及中國供應(yīng)商出海布局。推薦嶸泰股份、旭升集團(tuán)、愛柯迪、多利科技、美利信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）Cybertruck量產(chǎn)不及預(yù)期；2）競(jìng)爭(zhēng)格局惡化超預(yù)期；3）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。