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本周板塊走勢(shì)回顧。本周（6月5日-6月9日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲0.93%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.04%，上證指數(shù)上漲0.04%。板塊周漲幅前三為亞康股份（54.18%）、開普云（42.68%）、普元信息（27.84%），板塊跌幅前三為新智認(rèn)知（-13.68%）、虹軟科技（-9.70%）、蜂助手（-9.62%）。
　　輕舟已過，維持前期看好觀點(diǎn)，市場(chǎng)板塊分化，重視華為產(chǎn)業(yè)鏈由單點(diǎn)攻堅(jiān)到多點(diǎn)開花機(jī)會(huì)。今年以來，AI席卷全球，帶來算力與應(yīng)用生態(tài)大繁榮，同時(shí)，也帶來了今年2月行情并持續(xù)至今。我們判斷，計(jì)算機(jī)板塊已經(jīng)從單賽道，即先信創(chuàng)再AI，向全面行情演繹，AI應(yīng)用、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素及軍工智能化持續(xù)迎來高景氣。同時(shí)，近幾年來，華為對(duì)底層核心環(huán)節(jié)的攻堅(jiān)也已經(jīng)迎來開花結(jié)果階段，從MetaERP，再到本周金融科技峰會(huì)GaussDB新品發(fā)布，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入生態(tài)繁榮期，重視細(xì)分景氣賽道同時(shí)，建議重點(diǎn)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈。
　　華為GaussDB發(fā)布，數(shù)據(jù)庫(kù)迎新品催化。1、5月25日-26日，以“聚數(shù)成峰，共贏未來”為主題的OpenGauss開發(fā)者日2023暨OpenGauss開發(fā)者大會(huì)2023在北京舉辦。本屆大會(huì)在中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)、國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心指導(dǎo)下，由OpenGauss開源社區(qū)主辦，聯(lián)合海量數(shù)據(jù)、云和恩墨、南大通用共同舉辦。2、6月7日，華為全球智慧金融峰會(huì)2023在上海召開，會(huì)上，華為自主研發(fā)的新一代分布式數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB發(fā)布，GaussDB是國(guó)內(nèi)唯一做的軟硬協(xié)同、全棧創(chuàng)新的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
　　信創(chuàng)迎新一輪機(jī)遇，AI助力向量數(shù)據(jù)庫(kù)啟航。信創(chuàng)作為發(fā)展主線，2019-2022年在政策推進(jìn)下，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商快速發(fā)展，達(dá)夢(mèng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02/4.50/7.43/6.88億元，CAGR達(dá)31.6%，人大金倉(cāng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.85/2.41/3.41/3.44億元，CAGR達(dá)59.4%。步入2023年，隨著各大政策文件及會(huì)議強(qiáng)調(diào)科技自立自強(qiáng)，新一輪信創(chuàng)有望加速推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商迎來發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，在AIGC浪潮下，生成式AI大模型帶來數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)向多模態(tài)發(fā)展，誕生大規(guī)模存儲(chǔ)和查詢非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)需求，向量數(shù)據(jù)庫(kù)通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法從文本、語言、圖像等數(shù)據(jù)中提取出以向量為表示形式的“特征”，可滿足大模型時(shí)代存儲(chǔ)、高效檢索、多模態(tài)數(shù)據(jù)處理需求。目前向量數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展仍處于早期階段，行業(yè)參與者多為創(chuàng)業(yè)公司，在AIGC浪潮下，有望打開市場(chǎng)發(fā)展空間。
　　投資建議：數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，疊加華為新品催化，建議關(guān)注數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)公司，星環(huán)科技、太極股份、海量數(shù)據(jù)、英方軟件、航天軟件、軟通動(dòng)力等；建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、常山北明。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期；產(chǎn)品落地不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。