>> 海通證券-每日早報(bào)-230612
| 上傳日期： |
2023/6/12 |
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pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
高瑜 |
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重點(diǎn)報(bào)告推薦
【總量專題報(bào)告】為何狹義財(cái)政支出增速高，但投資未及目標(biāo)？——中國(guó)經(jīng)濟(jì)的幾個(gè)背離思考2。
宏觀
國(guó)內(nèi)高頻指標(biāo)跟蹤（2023年第20期）。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)整體平穩(wěn)運(yùn)行，政策支撐度高的行業(yè)表現(xiàn)較好。消費(fèi)方面，汽車消費(fèi)表現(xiàn)偏強(qiáng)，服務(wù)消費(fèi)中的游樂和餐飲消費(fèi)邊際改善。投資方面，地產(chǎn)銷售再度波動(dòng)，其中二手房占比有一定回升，開工施工端改善仍需時(shí)間。生產(chǎn)方面，煤電、聚酯行業(yè)持續(xù)改善，新興行業(yè)仍保持高景氣度。
行業(yè)與主題熱點(diǎn)
傳媒：新技術(shù)應(yīng)用催化持續(xù)，積極關(guān)注傳媒各細(xì)分板塊。上周蘋果正式發(fā)布MR頭戴式設(shè)備“Apple Vision Pro”，Unity成為本次大會(huì)上蘋果公布的登錄VisionOS的原生合作方；OpenAI網(wǎng)站每月獨(dú)立用戶量達(dá)到10億次，成為史上用戶增長(zhǎng)最快網(wǎng)站。整體新技術(shù)應(yīng)用催化持續(xù)不斷。
通信設(shè)備：海通通信一周談：Q1全球數(shù)據(jù)中心交換機(jī)銷售額+20%，25年運(yùn)營(yíng)商有望50%+項(xiàng)目應(yīng)用液冷。23Q1，全球數(shù)據(jù)中心交換機(jī)銷售額同比+20%，Arista和英偉達(dá)增速領(lǐng)先市場(chǎng)。三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布液冷白皮書，力爭(zhēng)25年液冷技術(shù)50%+規(guī)模應(yīng)用。中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)23-24年普通光纜集采，總規(guī)模約339萬(wàn)皮長(zhǎng)公里。中國(guó)移動(dòng)5G無(wú)線主設(shè)備集采約77億元大單結(jié)果公布，華為、中興中標(biāo)金額居前二。26年中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型預(yù)計(jì)支出6000億美元。23Q1，全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)9%。
醫(yī)藥與健康護(hù)理：國(guó)家三部委發(fā)布關(guān)于調(diào)整麻醉藥品和精神藥品目錄的公告。4月18日，根據(jù)《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、公安部、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)決定將奧賽利定等品種列入麻醉藥品和精神藥品目錄。將蘇沃雷生、吡侖帕奈、依他佐辛、曲馬多復(fù)方制劑列入第二類精神藥品目錄。將每劑量單位含氫可酮堿大于5毫克，且不含其它麻醉藥品、精神藥品或藥品類易制毒化學(xué)品的復(fù)方口服固體制劑列入第一類精神藥品目錄。將每劑量單位含氫可酮堿不超過(guò)5毫克，且不含其它麻醉藥品、精神藥品或藥品類易制毒化學(xué)品的復(fù)方口服固體制劑列入第二類精神藥品目錄。
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