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量：上調(diào)美國全年預期10%，更新后預計中美歐23年儲能新增78.5GWh，同比+98%（提高4pct）。
　　中國：2023年5月中標5.6GWh，環(huán)比-20%，由于4月底碳酸鋰價格跌破20萬元/噸，5月高點在30萬元/噸，故4月中標較高為7.0GWh，5月環(huán)比略降，符合預期，全年碳酸鋰價格預計低區(qū)間震蕩，故維持全年+110%預期；
　　美國：據(jù)EIA最新動態(tài)在建項目顯示，美國儲能裝機全年增速+123%（提高6pct），美國風光發(fā)電量占比在提升，驅(qū)動儲能需求提升，我們上調(diào)美國全年預期增速10%至120%；
　　德國：2023年5月戶儲裝機431MWh，環(huán)比+27%，4月國內(nèi)出口德國逆變器21.9萬臺，環(huán)比-21%（5月數(shù)據(jù)預計轉(zhuǎn)好），歐洲居民電價已處于底部區(qū)間，德國作為核心區(qū)域戶儲裝機數(shù)據(jù)表現(xiàn)至少符合預期，謹慎性出發(fā)，維持歐洲全年增速50%預期。
　　價：中標價處于底部區(qū)間，已具備放量條件。
　　中國：儲能系統(tǒng)中標價4月降5月升，緊盯碳酸鋰價格，預計區(qū)間震蕩；電價Q2環(huán)比Q1季節(jié)性下降，但全年若電力緊缺仍看漲；
　　美國：電價本身高價，23Q1環(huán)比提升，預計全年維持；
　　歐洲：去年地緣事件影響在逐步消退中，5月歐洲電價環(huán)比持平，已處于底部區(qū)間。
　　利：精選板塊，電池和PCS仍是最優(yōu)環(huán)節(jié)。電池和PCS仍是板塊中最優(yōu)環(huán)節(jié)，溫控邏輯受AI影響更大，集成仍在底部預期區(qū)間。
　　風險提示：政策調(diào)整風險；需求不及預期風險；供給釋放過快風險；技術(shù)迭代顛覆原有格局風險；上游成本高企風險；品牌和渠道惡化風險。