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本周研究跟蹤與投資思考：商務(wù)部等四部門(mén)發(fā)布促家電消費(fèi)通知，要求各地主管部門(mén)做好促進(jìn)家電消費(fèi)相關(guān)工作；厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)今明兩年氣溫或逐漸走高；618首周空調(diào)、集成灶、掃地機(jī)等家電零售表現(xiàn)強(qiáng)勁。
　　商務(wù)部等發(fā)布促家電消費(fèi)通知，有望推動(dòng)各地相應(yīng)政策出臺(tái)。商務(wù)部等4部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》，要求各地商務(wù)主管部門(mén)等：統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，深入開(kāi)展家電以舊換新，扎實(shí)推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)，實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動(dòng)，加強(qiáng)廢舊家電回收工作，并報(bào)送《2023年家電消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)安排表》等活動(dòng)安排情況。相比之前中央部門(mén)出臺(tái)的家電消費(fèi)政策，此次《通知》要求更為具體，且明確規(guī)定各地商務(wù)主管部門(mén)應(yīng)報(bào)送相應(yīng)活動(dòng)安排。預(yù)計(jì)此舉有望推動(dòng)各地主管部門(mén)制定和實(shí)施相應(yīng)的促家電消費(fèi)政策，拉動(dòng)家電消費(fèi)需求的釋放。
　　厄爾尼諾現(xiàn)象已出現(xiàn)，全球升溫或已到來(lái)。6月8日美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局發(fā)布厄爾尼諾警報(bào)，宣布這一氣候現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)到秋冬時(shí)節(jié)會(huì)達(dá)到中等至強(qiáng)程度。厄爾尼諾今年年底可能達(dá)到最強(qiáng)，如果屆時(shí)出現(xiàn)強(qiáng)厄爾尼諾，2024年將很可能成為有記錄以來(lái)最熱的一年。而我國(guó)高溫天氣已悄然來(lái)臨，全國(guó)34個(gè)省會(huì)城市、直轄市及特別行政區(qū)的每日最高氣溫月均值6月1日-10日平均同比上漲0.66℃至29.14℃，2023年以來(lái)平均最高氣溫上升0.57℃。高溫天氣的到來(lái)，有望助推空調(diào)等制冷家電產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
　　618第一周家電銷(xiāo)售普遍強(qiáng)勁，空調(diào)線上同比增長(zhǎng)超90%。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，618首周家電整體線上線下零售規(guī)模分別+38.1%/-8.3%，其中1）白電：空調(diào)線上線下+90.2%/+6.1%，冰箱線上線下分別+31.3%/-20.6%，洗衣機(jī)線上線下+6.7%/-19.4%，干衣機(jī)線上線下+33.9%/+7.0%。2）大廚電：集成灶線上線下+16.1%/+33.9%，吸油煙機(jī)線上線下+34.4%/-3.4%，洗碗機(jī)線上線下+29.5%/-5.7%。3）新消費(fèi)小家電，掃地機(jī)線上線下+2.9%/+28.8%，洗地機(jī)線上線下+16.7%/-32.5%，凈飲機(jī)+59.5%/+29.6%。4）傳統(tǒng)小家電，電飯煲線上線下+12.0%/-18.7%，電水壺線上線下+10.5%/-9.9%?？照{(diào)在熱夏及基數(shù)影響下增長(zhǎng)強(qiáng)勁，集成灶、掃地機(jī)、凈飲機(jī)等產(chǎn)品也均有不錯(cuò)的零售表現(xiàn)。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：市場(chǎng)表現(xiàn)：本周家電周相對(duì)收益+3.10%。原材料：LME3個(gè)月銅、鋁價(jià)格分別周度環(huán)比+0.6%、-1.0%至8390/2265.5美元/噸；上周冷軋價(jià)格周環(huán)比-0.6%至4524元/噸。集運(yùn)指數(shù)：美西/美東/歐洲線周環(huán)比分別-2.82%/-1.43%/-1.32%。海外天然氣價(jià)格：周環(huán)比-6.1%；資金流向:美的/格力/海爾陸股通持股比例周環(huán)比變化+0.54%/-0.19%/+0.06%。
　　核心投資組合建議：白電推薦美的集團(tuán)、格力電器、海信家電、海爾智家；廚電推薦老板電器、火星人、億田智能；小家電推薦小熊電器、光峰科技、新寶股份；零部件板塊推薦大元泵業(yè)；同時(shí)建議關(guān)注智能家居標(biāo)的螢石網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍枨蟛患邦A(yù)期；原材料價(jià)格大幅上漲。