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事件：
　　超威半導(dǎo)體AMD（NASDAQ: AMD）于美國(guó)太平洋時(shí)間6月13日舉行“AMD數(shù)據(jù)中心和AI技術(shù)首映”活動(dòng)，綜合會(huì)議信息，總結(jié)要點(diǎn)如下：
　　評(píng)論：
　　1、MI300A已應(yīng)用于一些超級(jí)計(jì)算機(jī)，MI300X是專為生成式AI設(shè)計(jì)的GPU。
　　MI300A使用CDNA3 GPU架構(gòu)，配備了24個(gè)高性能Zen4 CPU核心，包含128GHBM內(nèi)存，性能比MI250提升8倍，已應(yīng)用于一些超級(jí)計(jì)算機(jī)中。MI300X為純GPU，包含192GBHBM3內(nèi)存，內(nèi)存帶寬5.2TB/s，單個(gè)GPU可運(yùn)行大語言模型。AMD為Instinct數(shù)據(jù)中心GPU提供軟件堆棧ROCm已達(dá)第五代，包括了非常全面的AI和高性能計(jì)算優(yōu)化套件，ROCm堆棧大部分及庫是開放的。MI300A已在送樣，MI300X預(yù)期Q3送樣，兩款產(chǎn)品預(yù)計(jì)Q4量產(chǎn)。
　　2、為云工作負(fù)載設(shè)計(jì)的首款EPYC處理器Bergamo多達(dá)128個(gè)Zen 4c核心。
　　Bergame包含8個(gè)計(jì)算芯片（CCD），每個(gè)計(jì)算芯片包含16個(gè)Zen4c核心。Zen4c是Zen4核心的增強(qiáng)版本，在性能和功耗的最佳平衡點(diǎn)上進(jìn)行了優(yōu)化，帶來更好的密度和能效，面積減小了35%的同時(shí)每瓦性能提高很多，與Zen4核心有100%的軟件兼容性。在云原生應(yīng)用程序中提供的性能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的2.6倍。
　　3、基于AMD 3DV-Cache的EPYC處理器Genoa X提高了技術(shù)計(jì)算新水平。
　　Genoa X最多包含96個(gè)Zen4核心，支持超過1GB的L3 Cache，更大的緩存可以更快地為CPU提供復(fù)雜的數(shù)據(jù)集。CFD和FEA工作負(fù)載上最高核心數(shù)量的Genoa-X比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手性能提高了一倍以上。即使比較具有相同內(nèi)核數(shù)量的處理器，Genoa-X性能優(yōu)勢(shì)仍然非常明顯。Genoa-X平臺(tái)將在下個(gè)季度推出。
　　4、P4 DPU將CPU從開銷中釋放，SmartNICs提供安全性和管理一致性服務(wù)。
　　通過服務(wù)器中的DPU將虛擬化開銷浮動(dòng)，并將基礎(chǔ)架構(gòu)和安全服務(wù)帶到使用端，可以消除或大幅減少對(duì)外部設(shè)備的需求，使得CPU從開銷中釋放出來，改善云DCO。DPU可以部署在SmartNICs中，也可以部署在基礎(chǔ)設(shè)施中。SmartNICs還可以提供安全性和管理一致性服務(wù)。
　　投資建議：關(guān)注CPU+GPU整體方案技術(shù)路徑變革/Chiplet產(chǎn)業(yè)鏈公司。
　　AMD的MI300A和英偉達(dá)Grace Hopper均屬于創(chuàng)新性CPU+GPU整體方案，MI300X對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100，AMDMI300系列產(chǎn)品在HBM等指標(biāo)參數(shù)上顯著優(yōu)于英偉達(dá)可比產(chǎn)品，未來或?qū)⒂袡C(jī)會(huì)對(duì)英偉達(dá)近乎壟斷的高端計(jì)算市場(chǎng)發(fā)起沖擊。建議關(guān)注CPU+GPU整體方案相較于傳統(tǒng)CPU和GPU分立放置的技術(shù)路徑變革，關(guān)注以AMD為代表的Chiplet技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司（如通富微電和芯原股份等），同時(shí)關(guān)注AI加速器市場(chǎng)高速增長(zhǎng)背景下有望受益的相關(guān)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)景氣度變化風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)。