>> 浙商證券-機械行業(yè)2023年中期策略：周期反轉(zhuǎn)、安全創(chuàng)新-230612
| 上傳日期： |
2023/6/16 |
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| 2739KB |
| 格式： |
pdf 共51頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
邱世梁,王華君,張楊 |
| 行業(yè)名稱： |
機械 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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周期成長交替起舞：周期反轉(zhuǎn)、自主可控、效率改善、創(chuàng)新迭代
1、周期觸底反轉(zhuǎn)：工程機械、船舶行業(yè)、工業(yè)氣體、鐵路裝備
2、安全與自主可控：半導(dǎo)體設(shè)備、軍工、科學(xué)儀器、核電
3、中國優(yōu)勢與國際化：新能源產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)（儲能、光伏銅電鍍、新能源運營商）、風(fēng)電設(shè)備
4、效率改善、轉(zhuǎn)型升級：央企
5、創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)趨勢：AGI設(shè)備、光伏銅電鍍、人形機器人、固態(tài)電池
6、穩(wěn)定增長：檢測檢驗、消費設(shè)備
重點推薦：工程機械、船舶、半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)氣體、檢測檢驗、光模塊設(shè)備、視覺檢測設(shè)備
大盤藍(lán)籌：三一重工、中國船舶、杭氧股份、晶盛機電、北方華創(chuàng)、微導(dǎo)納米、華測檢測、精測電子
小而美：羅博特科、僑源股份、榮旗科技、樂惠國際、大豐實業(yè)、上海沿浦、華培動力、華依科技、精工科技。
風(fēng)險提示：疫情影響超預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦超預(yù)期、技術(shù)更新放緩競爭格局惡化風(fēng)險等
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