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市場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：1）市場(chǎng)“賺錢(qián)能力”邊際下降：A股收益中位數(shù)為-1.67%，31.97%股票上漲。2）滬深兩市成交額邊際抬升,上證綜指換手率邊際抬升。結(jié)構(gòu)上，傳媒行業(yè)換手率分位數(shù)超95%。中信一級(jí)行業(yè)中，傳媒、消費(fèi)者服務(wù)板塊換手率分位數(shù)居高位，分別達(dá)98.0%、93.1%，行業(yè)擁擠度較為明顯。從成交額看，計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、醫(yī)藥、電新居前。3）上證指數(shù)擁擠度下降。上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均下行；本期行業(yè)集中度邊際回落，個(gè)股集中度邊際回落。
　　內(nèi)資微觀交易行為：1）公募基金：新成立基金份額下降，申贖行為上看公募基金整體凈申購(gòu)，各配置風(fēng)格基金倉(cāng)位整體下調(diào)，均衡類(lèi)加倉(cāng)幅度最大，業(yè)績(jī)表現(xiàn)上基金凈值普跌，滬深300指數(shù)表現(xiàn)不佳；2）私募基金：私募資金倉(cāng)位和對(duì)沖基金信心指數(shù)回落；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度下行，產(chǎn)品“破凈”比例下降；4）兩融資金：兩融交易熱度回落，單周兩融交易占比為7.8%，融資凈賣(mài)出57億元，主要流入電力及公用事業(yè)、電子、傳媒、交運(yùn)、機(jī)械；5）ETF：ETF資金凈流入226.6億元，寬基/綜合凈流入最多。
　　外資微觀交易行為：1）資金流入：外資持續(xù)流入，本期凈流入17.3億元。分資金類(lèi)型來(lái)看，博弈型資金轉(zhuǎn)入為出、配置型資金持續(xù)流入，博弈型流出39.3億元，配置型流入79.8億元。2）配置結(jié)構(gòu)：本期北上資金集中增持銀行（+33億元）、家電（+19億元）和非銀行金融（+14億元）。分資金類(lèi)型看，偏配置型外資增持家電和銀行，偏博弈型外資增持銀行和非銀行金融。
　　資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模邊際、定增規(guī)模邊際回升；解禁規(guī)模邊際抬升、產(chǎn)業(yè)資本凈減持邊際回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貨幣政策收緊超預(yù)期、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性