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關(guān)注GPT+企業(yè)級知識落地實(shí)踐，維持“買入”評級
　　ChatFile是一款基于鼎捷知識中臺和GPT技術(shù)構(gòu)建的企業(yè)級知識機(jī)器人。能夠快速準(zhǔn)確地提取PDF、Office等文件和圖像信息進(jìn)行分析和匯總，企業(yè)用戶可以通過自然語言準(zhǔn)確獲取企業(yè)知識、并保證合規(guī)及安全。我們認(rèn)為公司具備企業(yè)級知識平臺的基礎(chǔ)，以及與GPT結(jié)合的良好技術(shù)基礎(chǔ)、落地場景，有望逐步受益于GPT技術(shù)的應(yīng)用。預(yù)計(jì)公司2023-2025年EPS分別為0.63/0.79/0.99元，可比公司平均23E 53.3xPE（Wind一致預(yù)期），給予23E53.3xPE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)33.57元，維持“買入”評級。
　　Chatfile具備豐富落地場景，GPT應(yīng)用有望快速推廣
　　Chatfile具備豐富落地場景，包括1）出海場景：憑借翻譯及多語言交互能力，能夠根據(jù)中文產(chǎn)品說明書分析總結(jié)，用當(dāng)?shù)卣Z言進(jìn)行回復(fù)海外經(jīng)銷商；2）文檔客服機(jī)器人：能夠快速在公司資料中獲取問題答案，快速響應(yīng)客服，與客服人員實(shí)現(xiàn)良好互補(bǔ)；3）項(xiàng)目場景：憑借總結(jié)歸納、跨文檔能力匯總項(xiàng)目運(yùn)營各階段文檔，隨時(shí)向關(guān)系人提供項(xiàng)目進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)及階段性成果咨詢以及分析總結(jié)支持；4）生成報(bào)告：通過舊版報(bào)告文件和新數(shù)據(jù)，生成新報(bào)告并進(jìn)行潤色。我們認(rèn)為豐富的落地場景有助于GPT應(yīng)用的快速推廣。
　　雅典娜知識中臺打下良好基礎(chǔ)，GPT+業(yè)務(wù)知識落地可期
　　鼎捷雅典娜發(fā)布于2022年8月，是公司站在行業(yè)角度開發(fā)的新一代以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和知識封裝為核心思維的數(shù)智原生型PaaS平臺，通過用“數(shù)據(jù)”+“任務(wù)”的模式，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。雅典娜包含智驅(qū)中臺、業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺、知識中臺、互聯(lián)中臺、運(yùn)維服務(wù)云等部分。其中知識中臺是PaaS平臺產(chǎn)品，主要處理非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，知識中臺為Chatfile的應(yīng)用打造了良好的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為隨著GPT技術(shù)的應(yīng)用，鼎捷在PaaS平臺方面的產(chǎn)品積累有望逐步轉(zhuǎn)化為GPT+業(yè)務(wù)知識的實(shí)踐，有望為公司增長提供新動(dòng)力。
　　業(yè)務(wù)多地區(qū)布局，積極推進(jìn)LLM應(yīng)用落地
　　公司業(yè)務(wù)多地區(qū)布局，2022年中國大陸/中國大陸外收入分別為10.0/9.9億元，中國大陸外收入占比約50%。在多地區(qū)布局的基礎(chǔ)上，公司積極推進(jìn)LLM應(yīng)用落地，與大模型廠商積極合作。其中Chatfile通過GPT技術(shù)與雅典娜平臺的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)LLM的落地。此外據(jù)公司官網(wǎng)，此前公司已成為百度文心首批生態(tài)合作伙伴，鼎捷雅典娜智慧企業(yè)賦能平臺優(yōu)先內(nèi)測試用文心一言。我們認(rèn)為公司具備良好的業(yè)務(wù)/產(chǎn)品基礎(chǔ)，有望通過LLM的賦能，實(shí)現(xiàn)收入的加速增長。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品和新領(lǐng)域拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。