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2023年5月份國家統(tǒng)計(jì)局地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)沒有預(yù)想中那么差。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-5月份，累計(jì)房地產(chǎn)銷售額錄得同比8.4%的增長，較2023年1-4月的8.8%略為收窄。5月份單月的銷售額從環(huán)比看上漲9.0%；同時(shí)，銷售面積單月環(huán)比漲14.5%?？紤]到市場(chǎng)對(duì)于2023年第二季度銷售轉(zhuǎn)弱的預(yù)期，我們認(rèn)為5月份的銷售數(shù)據(jù)沒有那么差。另外，中長期居民貸款的復(fù)蘇也應(yīng)證了需求端市場(chǎng)情緒的改善。5月份，中長期居民貸款增加人民幣1,684億元，同比多增人民幣637億元。我們相信居民側(cè)去杠桿的過程呈現(xiàn)了一些放緩的信號(hào)。
　　A股上市房企的定向增發(fā)正在加速。最近，有多家房企的定增方案已經(jīng)獲得了交易所的批準(zhǔn)（上海及深圳交易所）?？紤]到一些央國企的發(fā)行要求“發(fā)行價(jià)格不得低于每股凈資產(chǎn)”，例如保利發(fā)展（600048 SH）在發(fā)行方案中明確提出此要求，我們認(rèn)為這會(huì)給市場(chǎng)投資人帶來信心，并因此提振股價(jià)。總體而言，我們認(rèn)為融資端的持續(xù)支持，會(huì)繼續(xù)利好板塊內(nèi)的央國企及龍頭房企。
　　我們建議投資人在選擇標(biāo)的上繼續(xù)謹(jǐn)慎。在優(yōu)質(zhì)房企中，我們推薦招商蛇口（001979 SZ）、保利發(fā)展（600048 SH）和萬科企業(yè)（02202 HK）。同時(shí)，我們也推薦園區(qū)公司中新集團(tuán)（601512 SH），其在利好產(chǎn)業(yè)政策下具備更好的增長前景。另外，我們也推薦綠城管理（09979 HK），其將受益于地方國企及金融機(jī)構(gòu)等新增客戶。
　　風(fēng)險(xiǎn)：1）重新放開前融，行業(yè)杠桿上行；以及2）購房需求下行。