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核心邏輯
　　化工新材料領域是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢，核心競爭門檻為成本和效率；下游仍處于快速增長的新材料領域則不同，核心的競爭壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗證門檻、服務能力等，隨著政策支持，國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長期。我們推薦處于核心供應鏈、研發(fā)能力較強、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質標的，主要包括電子化學品（半導體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領域。維持行業(yè)“推薦”評級。
　　行業(yè)信息更新
　　半導體相關：
　　6月13日，SEMI中國：SEMI在其《材料市場數(shù)據(jù)訂閱》報告中稱，2022年全球半導體材料市場銷售額增長8.9%，達到727億美元，超過了2021年創(chuàng)下的668億美元的前一市場高點。2022年，晶圓制造材料和封裝材料的銷售額分別達到447億美元和280億美元，分別增長10.5%和6.3%。硅、電子氣體和光掩模領域在晶圓制造材料市場表現(xiàn)出最強勁的增長，而有機襯底領域在很大程度上推動了封裝材料市場的增長。
　　顯示材料相關：
　　6月12日，TrendForce：2023年Micro LED市場產(chǎn)值的成長動能仍主要來自大型顯示屏，整體Micro LED市場規(guī)模有望從2022年約1,400萬美元成長至約3,200萬美元；2024年穿戴裝置將在開始量產(chǎn)后，成為推動Micro LED市場產(chǎn)值成長動能。展望2026年，隨著技術與成本進一步成熟，擴增實境、車用顯示有望進入發(fā)展的快車道，帶動Micro LED芯片需求增長。在成本顯著下降的基礎上，期待2027年智慧型手機也能為Micro LED提供應用的機會。綜合考慮所有應用場景的可能性，預估2027年整體Micro LED市場產(chǎn)值規(guī)模可達12.44億美元，年復合成長率達146%?？偠灾?，MicroLED道路寬闊，應用前景值得期待。
　　新能源材料相關：
　　6月14日，IEA：據(jù)國際能源署（IEA）報告顯示，2024年全球光伏制造產(chǎn)能將增長近一倍，達到近1TW。這一擴張將足以滿足該機構2050年的年度凈零碳要求，該機構預測，2030年光伏裝機量將達到近650GW，2024年近310GW。該行業(yè)正積極應對供過于求的挑戰(zhàn)。2022年，全球光伏制造產(chǎn)能增加超過70%，達到近450GW，其中，中國占整個供應鏈新增產(chǎn)能的95%以上。2023年和2024年，全球光伏制造產(chǎn)能預計將翻倍，中國再次占到增幅的90%以上。
　　重點企業(yè)信息更新：
　　新宙邦：6月16日，公司發(fā)布公告稱，公司擬以全資公司CapchemTechnology USAInc.為項目實施主體，在美國俄亥俄州建設電池化學品生產(chǎn)基地，項目計劃總投資不超過1.2億美元，項目分兩期進行，其中一期投資不超過7500萬美元，一期的建設周期為3年，資金來源于公司自籌資金，項目主要建設內(nèi)容為鋰離子電池電解液等電池化學品。
　　重點關注公司：
　　重點推薦萬潤股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動公司持續(xù)成長。
　　建議關注鼎龍股份，公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應商，在國內(nèi)拋光墊市場中處于領先地位。
　　重點推薦國瓷材料，公司是我國無機新材料平臺型公司，熟練掌握了水熱法核心技術，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達到世界級水平；外延并購的王子制陶（陶瓷制品）和愛爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來快速增長。
　　建議關注飛凱材料，公司主營業(yè)務為高科技制造領域適用的屏幕顯示材料、半導體材料及紫外固化材料等的研究、生產(chǎn)和銷售以及醫(yī)藥行業(yè)中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司重要全資子公司和成顯示掌握液晶顯示材料關鍵技術，完成了國內(nèi)第一款具有核心自主知識產(chǎn)權的TFT新結構單體及混合液晶的開發(fā)。和成顯示是中高端TN/STN領域主要供應商，并且是國內(nèi)少數(shù)能夠提供TFT類液晶材料的供應商之一。
　　建議關注濮陽惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復合材料的廣泛應用，對順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長。
　　重點推薦巨化股份，公司是國內(nèi)領先的氟氯化工新材料供應商和氟化工完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是全球氟制冷劑、氟制冷劑配套氯化物原料（甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯）、PVDC系列產(chǎn)品龍頭企業(yè)。
　　公司主要產(chǎn)品采用國際先進標準生產(chǎn)。
　　建議關注萬盛股份，公司有機磷系阻燃劑以聚氨酯和工程塑料改性客戶為主，主要為拜耳、科思創(chuàng)、巴斯夫、SABIC、陶氏化學、金發(fā)等國內(nèi)外知名的化學工業(yè)品、改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。子公司萬盛大偉多年來聚焦于特種脂肪胺類、功能日化添加劑等精細化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年的發(fā)展，在細分市場中已居于領先位置。
　　建議關注江化微，公司是國內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強的濕電子化學品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應用到平板顯示、半導體及LED、光伏太陽能等多個電子領域，同時能在清洗、光刻、蝕刻等多個關鍵技術工藝環(huán)