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>> 方正證券-醫(yī)藥生物行業(yè)周報:重點關(guān)注Q2業(yè)績超預(yù)期標(biāo)的,看好醫(yī)藥商業(yè)及原料藥-230619
上傳日期:   2023/6/20 大?。?/td>   2210KB
格式:   pdf  共23頁 來源:   方正證券
評級:   -- 作者:   唐愛金,曹佳琳
行業(yè)名稱:   醫(yī)藥
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本周醫(yī)藥生物板塊收益率為0.60%,板塊相對滬深300收益率為-2.70%,在31個一級子行業(yè)指數(shù)中漲跌幅排名第23。6個子板塊中,醫(yī)療服務(wù)板塊周漲幅最大,漲幅3.39%(相對滬深300收益率為+0.30%);跌幅最大的為中藥Ⅱ,跌幅為0.81%(相對滬深300收益率為3.91% )。
  近一個月醫(yī)藥生物板塊收益率為-2.86%,板塊相對滬深300收益率為-3.04%,在31個一級子行業(yè)指數(shù)中漲跌幅排名第24。6個子板塊中,醫(yī)藥商業(yè)板塊月跌幅最小,跌幅1.10%(相對滬深300收益率為-1.28%);跌幅最大的為生物制品,跌幅4.99%(相對滬深300收益率為-5.17%)。
   2023年6月13日-14日,國家藥監(jiān)局召開血液制品生產(chǎn)監(jiān)管座談會。會議要求,一是切實履行屬地監(jiān)管責(zé)任,摸清監(jiān)管底數(shù)、細化檢查措施、實施清單管理;二是推動落實持有人質(zhì)量安全主體責(zé)任,健全質(zhì)量管理體系,建立信息化追溯系統(tǒng);三是充分發(fā)揮批簽發(fā)機構(gòu)的關(guān)卡作用,嚴防工作中出現(xiàn)麻痹大意;四是繼續(xù)強化監(jiān)督檢查工作,持續(xù)加強職業(yè)化專業(yè)化檢查員隊伍建設(shè)。會議強調(diào)血液制品的質(zhì)量安全高度敏感,監(jiān)管部門和生產(chǎn)企業(yè)要加強自身能力建設(shè),保障血液制品質(zhì)量安全。此次會議進一步加強了血制品行業(yè)的責(zé)任監(jiān)管,有利于進一步提升血液制品的安全和質(zhì)量,保障血液制品行業(yè)穩(wěn)健長期發(fā)展。
   2023年6月12日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《〈中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范〉監(jiān)督實施示范建設(shè)方案》,由安徽、廣東、四川、甘肅省藥品監(jiān)管部門作為任務(wù)承擔(dān)單位推進示范建設(shè)。其中重點任務(wù)包括:遴選重點企業(yè)和5-10種符合GAP的中藥材生產(chǎn)重點品種;指導(dǎo)開展自評和報送;開展延伸檢查和公開結(jié)果;規(guī)范GAP標(biāo)識管理。開展中藥材GAP監(jiān)督實施示范建設(shè)工作,是為有序推進《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(中藥材GAP)實施,推動中藥材規(guī)范化生產(chǎn),從源頭提升中藥質(zhì)量,促進中藥傳承創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。
  當(dāng)期醫(yī)藥板塊估值處于底部區(qū)域,我們重點看好醫(yī)藥商業(yè)及原料藥板塊機會:
  1)醫(yī)藥流通行業(yè)因器械商業(yè)加速整合,中特估+物流基礎(chǔ)建設(shè)Reits,行業(yè)有望迎來“戴維斯雙擊”:建議關(guān)注九州通、國藥控股、柳藥集團、國藥一致、上海醫(yī)藥、人民同泰等。
  2)中藥板塊“政策紅利釋放+基藥目錄調(diào)整”仍值得期待,Q2業(yè)績有望超預(yù)期:重點關(guān)注康恩貝、桂林三金、哈藥股份、吉林敖東、仁和藥業(yè)等。
  3)連鎖藥店估值性價比突出,Q2業(yè)績有望持續(xù)靚麗:建議關(guān)注大參林、健之佳、一心堂、老百姓、益豐藥房。
  4)消費醫(yī)療疫后復(fù)蘇及醫(yī)療器械優(yōu)質(zhì)相關(guān)標(biāo)的:建議關(guān)注①流感疫苗及藥物,如華蘭疫苗、金迪克、東陽光藥;②生長激素,如長春高新、安科生物;③康復(fù)設(shè)備,如翔宇醫(yī)療;家用品牌器械,如魚躍醫(yī)療;④營養(yǎng)補充藥物,如哈藥股份、誠意藥業(yè)、衛(wèi)信康;⑤醫(yī)療器械性價比高、業(yè)績增長確定性高的標(biāo)的,重點關(guān)注海泰新光;
  5)原料藥制劑一體化,企業(yè)成本優(yōu)勢凸顯,2023年盈利能力提升:建議關(guān)注估值底部區(qū)域的華海藥業(yè)、司太立、金城醫(yī)藥、山河藥輔、同和藥業(yè)、魯抗醫(yī)藥等。
  6)受益于股票流動性提升、ASCO數(shù)據(jù)亮眼等多重利好,創(chuàng)新藥投資機會逐漸顯現(xiàn):建議關(guān)注A股:恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、百濟神州、榮昌生物、澤璟制藥、海創(chuàng)藥業(yè)、首藥控股、亞虹藥業(yè)、益方生物、百利天恒;港股:信達生物、君實生物、康方生物、先聲藥業(yè)、康諾亞、騰勝博藥、華領(lǐng)醫(yī)藥、加科思等創(chuàng)新藥個股。
  風(fēng)險提示:改革進度不及預(yù)期;銷售不及預(yù)期;臨床數(shù)據(jù)不及預(yù)期;集采降價幅度高于預(yù)期;市場競爭加劇。
 
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