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市場(chǎng)行情回顧：本周申萬(wàn)國(guó)防軍工板塊指數(shù)上漲2.32%，滬深300指數(shù)上漲3.30%，行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)0.98 PCT，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅中排名第15。細(xì)分板塊方面，航天裝備上漲2.55%，航空裝備上漲2.02%，地面兵裝上漲2.96%，航海裝備上漲3.04%，軍工電子上漲2.20%。周漲幅居前個(gè)股分別是天海防務(wù)、烽火電子、國(guó)博電子、天奧電子、中船科技、鋮昌科技、奧普光電、觀想科技、光電股份、利君股份。
　　細(xì)分板塊估值水平：國(guó)防軍工行業(yè)當(dāng)前PE（TTM）為76倍，處于歷史中相對(duì)較低水平。細(xì)分板塊方面，航天裝備67倍，航空裝備57倍，航海裝備-315倍，地面兵裝52倍，軍工電子64倍。
　　本周觀點(diǎn)：2023年6月15日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-5月，全國(guó)造船完工1647萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%；承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%。1-5月，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%。相較于4月，5月造船完工量環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，新接訂單量環(huán)比增長(zhǎng)41.3%。船舶出口方面，1-5月，我國(guó)船舶出口金額88.6億美元，同比增長(zhǎng)21.1%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船占主導(dǎo)地位。出口船舶占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為85.1%、91.3%和91.8%。從我國(guó)造船業(yè)省市分布來(lái)看，前5家依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省、山東省，前5家省市造船完工量合計(jì)占比92.2%。產(chǎn)業(yè)集中度方面，造船完工量前10家集中度69.6%，新接訂單量前10家集中度62.1%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集運(yùn)行業(yè)迅速低迷導(dǎo)致船東砍單；油運(yùn)與干散貨運(yùn)輸景氣度持續(xù)低迷導(dǎo)致對(duì)應(yīng)船型新造船訂單需求不足；鋼材等原材料價(jià)格大幅上漲；新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入行業(yè)；世界經(jīng)濟(jì)大幅下滑；匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)