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AIGC熱度依舊，通信板塊逆勢(shì)飄紅。本周（2023/06/05-2023/06/09）上證綜指小幅收紅0.04%，深圳成指下跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板指大幅下跌4.04%。本周申萬(wàn)通信一級(jí)行業(yè)指數(shù)仍然保持強(qiáng)勢(shì)，小幅上漲2.95%，板塊市盈率TTM為31.56，位于歷史48.66%分位點(diǎn)處，處于歷史中游水平。自年初以來(lái)，通信板塊維持了強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，經(jīng)過(guò)上月短暫調(diào)整，整體行業(yè)熱度仍強(qiáng)，市盈率TTM回到歷史中游水平，后續(xù)仍可期待板塊繼續(xù)保持較強(qiáng)走勢(shì)。給予通信行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布液冷技術(shù)相關(guān)白皮書(shū)，液冷產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)加速發(fā)展。2023年6月5日，三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合液冷產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)代表共同發(fā)布《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》。根據(jù)白皮書(shū)公布內(nèi)容，三大運(yùn)營(yíng)商將于2023年開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證，2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟，降低全生命周期成本；2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心應(yīng)用液冷技術(shù)。在AI快速發(fā)展的背景下，GPU/服務(wù)器功率的提升將催生冷卻方案的變革，液冷將成為較為確定性的發(fā)展趨勢(shì)。
　　投資策略：重點(diǎn)推薦：1）液冷系統(tǒng)、冷板和管路組件：英維克、曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、高瀾股份；2）液冷服務(wù)器/交換機(jī)：中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息；3）氟化液：巨化股份、潤(rùn)禾材料；4）高功率液冷IDC：潤(rùn)澤科技、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情反復(fù)、國(guó)外貿(mào)易政策受限等