>> 華泰證券-科技行業(yè)專題研究：6G綱領(lǐng)性文件出臺；算力大會召開-230625
| 上傳日期： |
2023/6/25 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃樂平 |
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此報告為加密報告 |
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本周觀點
市場方面，上周通信（申萬）指數(shù)上漲0.26%，同期滬深300下跌2.51%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.57%。上周，國際電信聯(lián)盟通過6G綱領(lǐng)性文件，有利于推動6G全球統(tǒng)一標準的形成，建議關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、高速無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心節(jié)能等板塊投資機遇；首屆算力互聯(lián)互通大會召開，天翼云、華為等發(fā)布創(chuàng)新性解決方案。此外，繼4月打通世界第一個天基蜂窩語音通話后，上周AST公司測試存量手機直連衛(wèi)星下載速率達到4G水平，有望激發(fā)衛(wèi)星通信應(yīng)用潛力。建議關(guān)注：中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、美格智能、數(shù)據(jù)港、紫光股份、七一二、海格通信、上海瀚訊。
周專題：首屆算力互聯(lián)互通大會在京召開，持續(xù)關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展
首屆算力互聯(lián)互通大會于2023年6月21日在北京召開，會上北京算力互通平臺接入服務(wù)商首通調(diào)度試驗成功，驗證了跨服務(wù)商、跨地域、跨架構(gòu)的算力互聯(lián)互通的可行性。算網(wǎng)云開源操作系統(tǒng)CNCOS1.0的正式發(fā)布，有望解決算力跨主體統(tǒng)一調(diào)度與管理的需求。算網(wǎng)云協(xié)同系統(tǒng)工作委員會、算力互聯(lián)互通體系化標準、高性能算力服務(wù)遠程直接內(nèi)存訪問標準北京預(yù)研工作組正式啟動，標志著我國正加速推進算力規(guī)范化發(fā)展。此外，天翼云和華為相繼在會上發(fā)布“息壤”、OceanStor Pacific等創(chuàng)新性應(yīng)用平臺及解決方案，有望進一步滿足算力多樣化需求。
國際電信聯(lián)盟通過6G框架和總體目標建議書
據(jù)C114通信網(wǎng)6月23日報道，2023年6月12日-22日，國際電信聯(lián)盟（ITU）無線電通信部門5D工作組通過《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標建議書》，這將有利于6G全球統(tǒng)一標準的形成。建議書作為6G綱領(lǐng)性的文件，描述了全球6G愿景共識、6G目標與趨勢以及6G的典型場景及能力指標體系，并提出面向2030及未來6G系統(tǒng)將推動實現(xiàn)包容性、泛在連接、可持續(xù)性、創(chuàng)新、安全性、隱私性和彈性、標準化和互操作、互通性等七大目標，支撐構(gòu)建包容性的信息社會，實現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標。
存量手機直連衛(wèi)星下載速率突破10Mbps，達到4G水平
據(jù)面向未來衛(wèi)星通信6月22日報道，AST聯(lián)合AT&T的工程師于6月份開始在夏威夷使用多個日常的現(xiàn)成智能手機進行了下載速度測試，4GLTE下載速度測試使用AT&T頻譜和諾基亞RAN技術(shù)，初步速度達到10.3Mbps，其關(guān)鍵因素在于BlueWalker 3的成功部署，這是在LEO軌道上部署的有史以來最大的商業(yè)通信陣列，旨在通過3GPP標準頻率以5G速度直接與蜂窩設(shè)備通信。AST在衛(wèi)星到智能手機的測試中實現(xiàn)達到兩位數(shù)的下載速度，將縮小數(shù)字鴻溝，并奠定后續(xù)衛(wèi)星移動通信針對手機通信的發(fā)展基礎(chǔ)。
工信部：推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠
據(jù)C114通信網(wǎng)6月22日報道，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組辦公室近日印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2023年工作計劃》，圍繞政策體系、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新體系、融合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面提出11項重點行動54項具體舉措。其中，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，《工作計劃》提出要深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展，打造5G工廠，制定實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級版工作方案，并推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠，建成不少于300家5G工廠，打造30個試點標桿，發(fā)布首批5G工廠名錄，編制典型案例集。同時要完善“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展管理平臺，落實5G工廠入庫，持續(xù)跟蹤項目進展情況。
風險提示：中美貿(mào)易摩擦加劇；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期；華為新品發(fā)布節(jié)奏不及預(yù)期
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