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市場(chǎng)回顧：本周（2023.6.19-2023.6.21），滬深300指數(shù)下跌2.51%，計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌0.13%。
　　周觀點(diǎn)：關(guān)注垂類大模型的投資機(jī)遇
　?。?）大模型快速升級(jí)，使用成本不斷降低，推動(dòng)應(yīng)用端的繁榮
　　6月13日，OpenAI宣布了其大型語(yǔ)言模型API（包括GPT-4和gpt-3.5-turbo）的重大升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了性能提升及成本下降。而在6月16日，根據(jù)TheInformation報(bào)道，Meta CEO馬克·扎克伯格正在考慮將開(kāi)源大型語(yǔ)言模型LLaMA的新版本商業(yè)化，讓其它公司免費(fèi)使用LLaMA開(kāi)發(fā)相關(guān)AI軟件，并允許開(kāi)發(fā)者將這些產(chǎn)品用于商業(yè)用途。此外，微軟發(fā)布了只有13億參數(shù)但具有大模型推理能力的開(kāi)源小模型Orca，很多基準(zhǔn)測(cè)試中Orca已經(jīng)超過(guò)了GPT3.5,但仍然要弱于GPT4，但這個(gè)差距正在不斷縮小。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，6月9日，科大訊飛發(fā)布了“訊飛星火認(rèn)知大模型”V1.5。6月13日，360集團(tuán)召開(kāi)360智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布了認(rèn)知型通用大模型“360智腦”4.0版本。隨著國(guó)內(nèi)外大模型快速迭代，降本增效趨勢(shì)下有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)外應(yīng)用端的快速繁榮。
　　（2）海外企業(yè)級(jí)AIGC應(yīng)用陸續(xù)落地，增收降本的成效有望逐漸顯現(xiàn)
　　5月底SAP宣布將類ChatGPT功能集成在產(chǎn)品矩陣中，包括SAPSuccessFactors Recruiting、SAPTransportation Management、SAPDigitalAssistant等，為客戶提供簡(jiǎn)單、高效、擬人化的生成式AI服務(wù)。6月12日，Salesforce宣布推出AICloud，AICloud的核心是Einstein，為所有應(yīng)用程序和工作流提供可信、開(kāi)放和實(shí)時(shí)的生成式體驗(yàn)。海外企業(yè)級(jí)AIGC產(chǎn)品陸續(xù)落地，增收降本的成效有望逐漸顯現(xiàn)。
　?。?）國(guó)內(nèi)垂類大模型即將密集發(fā)布，應(yīng)用落地不斷加速
　　國(guó)內(nèi)垂類大模型即將迎來(lái)密集發(fā)布期，例如，6月28日，“刷新”恒生電子&恒生聚源數(shù)智金融新品聯(lián)合發(fā)布會(huì)將于杭州舉辦，面向金融行業(yè)發(fā)布多款數(shù)智金融新品。6月29日，拓爾思拓天大模型成果發(fā)布會(huì)即將舉行，分享拓天大模型在媒體、政務(wù)、金融三個(gè)行業(yè)的應(yīng)用成果。7月10日，華宇軟件將正式發(fā)布法律領(lǐng)域大語(yǔ)言模型“萬(wàn)象”。預(yù)計(jì)6月底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)垂類大模型即將密集發(fā)布，應(yīng)用成果也正在加速落地。
　　投資建議
　　AI+企業(yè)應(yīng)用：重點(diǎn)推薦金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)、彩訊股份、焦點(diǎn)科技、上海鋼聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、普聯(lián)軟件、石基信息等，受益標(biāo)的包括福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、漢儀股份等；AI+金融：重點(diǎn)推薦恒生電子、同花順、頂點(diǎn)軟件等；AI+低代碼：重點(diǎn)推薦卓易信息，受益標(biāo)的包括普元信息、金現(xiàn)代等；AI+教育：重點(diǎn)推薦科大訊飛、新開(kāi)普；AI+政務(wù)：重點(diǎn)推薦拓爾思等，受益標(biāo)的包括華宇軟件；AI+軍工：重點(diǎn)推薦航天宏圖、中科星圖、華如科技、淳中科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)大模型能力不及預(yù)期等。