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2023年春節(jié)至6月21日，AI主題演繹復(fù)盤(pán)：2023年春節(jié)至6月21日，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開(kāi)始上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤(pán)古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期，6月12日-6月21日市場(chǎng)分化期持續(xù)。
　　AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)時(shí)間表（6月13日-7月6日）：6月13日三六零舉行360智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會(huì)；6月14日昆侖萬(wàn)維控股子公司擬發(fā)股收購(gòu)Singularity AI全部股權(quán)；6月16日，在人工智能框架生態(tài)峰會(huì)2023上，中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所所長(zhǎng)徐波正式發(fā)布“紫東太初”全模態(tài)大模型。預(yù)計(jì)6月底還將迎來(lái)字節(jié)跳動(dòng)、拓爾思等公司大模型相關(guān)進(jìn)展發(fā)布。7月6日，世界人工智能大會(huì)召開(kāi)在即，或?qū)?lái)更多AI相關(guān)技術(shù)更新及發(fā)布。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：6月28日字節(jié)跳動(dòng)2023火山引擎V-Tech體驗(yàn)創(chuàng)新科技峰會(huì)即將開(kāi)啟，建議關(guān)注字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股催化：思美傳媒（字節(jié)廣告業(yè)務(wù)代理商）、值得買（抖音代運(yùn)營(yíng)）、捷成股份（字節(jié)影視版權(quán)的核心供應(yīng)商之一）、遙望科技（抖音直播相關(guān)概念）、掌趣科技（與悠米互娛戰(zhàn)略合作，打造AI+UGC游戲創(chuàng)作平臺(tái)）等。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：
　　1、應(yīng)用層：AI產(chǎn)業(yè)鏈中催化劑持續(xù)性最強(qiáng)的方向之一，隨著爆款應(yīng)用的先后出現(xiàn)，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，公司在截至6月2日的三個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了48.2億美元的營(yíng)收，不僅創(chuàng)下歷史新高，還強(qiáng)于分析師先前預(yù)期的47.7億美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成圖片應(yīng)用“螢火蟲(chóng)”（Firefly），4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以讓用戶像編輯文字一樣處理視頻。重點(diǎn)關(guān)注卡位核心的應(yīng)用軟件（如金山辦公、福昕軟件、萬(wàn)興科技、同花順、彩訊股份等），以及未來(lái)行業(yè)邊界打開(kāi)、有板塊性價(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技等）。
　　2、算力層：繼大模型廠商大規(guī)模采購(gòu)之后，算力層將會(huì)在有爆款應(yīng)用出現(xiàn)時(shí)迎來(lái)第二波需求放大（訓(xùn)練模型相較于支撐應(yīng)用，算力需求非同一量級(jí)），建議關(guān)注寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)，以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技。
　　3、基礎(chǔ)層：國(guó)產(chǎn)大模型百舸爭(zhēng)流，作為價(jià)值鏈中最核心部分，建議中長(zhǎng)線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開(kāi)差距的玩家出現(xiàn)。隨著《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》出臺(tái)臨近，相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立健全，建議關(guān)注三六零、科大訊飛、思美傳媒、博彥科技、昆侖萬(wàn)維等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：AI落地不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。