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震蕩中堅(jiān)定AI應(yīng)用主線，優(yōu)選游戲/IP/教育/體育中“AI+”產(chǎn)品落地快公司
　　根據(jù)虎嗅網(wǎng)報(bào)道，6月20日國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單（2023年6月），其中包括百度文生圖內(nèi)容生成算法、百度PLATO大模型算法、騰訊會(huì)議虛擬背景算法、天貓小蜜智能客服算法、訊飛語(yǔ)音識(shí)別算法等41則深度合成服務(wù)算法備案信息；另外據(jù)央廣網(wǎng)報(bào)道，6月19日召開的騰訊云行業(yè)大模型技術(shù)峰會(huì)上首次公布了騰訊云行業(yè)大模型研發(fā)進(jìn)展，依托騰訊云TI平臺(tái)打造行業(yè)大模型精選商店，為客戶提供MaaS一站式服務(wù)，助力客戶構(gòu)建專屬大模型及智能應(yīng)用，目前騰訊云已經(jīng)為傳媒、文旅、政務(wù)、金融等10余個(gè)行業(yè)提供了超過50個(gè)大模型行業(yè)解決方案。我們認(rèn)為，從公布的已備案生成式人工智能算法多來自互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及百度、阿里、騰訊等大廠均已發(fā)布AI大模型并開放應(yīng)用接口來看，通用大模型開發(fā)或逐步向頭部廠商集中，基于“行業(yè)大模型能力+細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)積累”開發(fā)“AI+”應(yīng)用或成為更多廠商的選擇，“AI+”應(yīng)用落地速度、效果將成為大模型下游競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，我們建議繼續(xù)積極布局游戲、IP、教育等領(lǐng)域“AI+”產(chǎn)品落地快、效果好且有望帶來業(yè)績(jī)?cè)隽康墓?。?）游戲：6月21日，89款游戲再獲版號(hào)，或繼續(xù)助力頭部游戲供給釋放，帶動(dòng)相關(guān)公司和游戲板塊整體業(yè)績(jī)?cè)鏊偬嵘?，疊加AI在游戲中的應(yīng)用及游戲的科技屬性不斷體現(xiàn)，板塊估值仍有提升空間，建議密切關(guān)注原生AI游戲上線節(jié)奏及新老游戲中AI帶來的玩法創(chuàng)新，重點(diǎn)推薦網(wǎng)易-S、姚記科技、吉比特、完美世界、騰訊控股、心動(dòng)公司、創(chuàng)夢(mèng)天地，受益標(biāo)的包括神州泰岳、星輝娛樂、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、寶通科技等。（2）IP：元隆雅圖已簽約多款游戲IP及“中國(guó)之隊(duì)”體育IP等授權(quán)，“AI+設(shè)計(jì)”或賦能公司多款授權(quán)IP的數(shù)字人及線下衍生品開發(fā)；奧飛娛樂與小冰公司共同推動(dòng)“IP+AI”產(chǎn)業(yè)化落地，打造“超級(jí)飛俠”、“喜羊羊與灰太狼”等知名動(dòng)畫IP主要角色的虛擬數(shù)字人及智能玩具；重點(diǎn)推薦奧飛娛樂，受益標(biāo)的包括元隆雅圖、湯姆貓、上海電影等。（3）教育：世紀(jì)天鴻AI助教產(chǎn)品“小鴻助教”已全線升級(jí)，全面賦能教師備課、授課、批改作業(yè)及閱卷，我們判斷或于7-8月開啟面向教師的商業(yè)化；盛通股份于5月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示“基于智譜AI開發(fā)的‘盛通教育學(xué)習(xí)助手’預(yù)計(jì)7月份可利用通用數(shù)據(jù)庫(kù)和專屬數(shù)據(jù)庫(kù)在校區(qū)教學(xué)中使用，并開放外部測(cè)試”，“AI+教育”產(chǎn)品或助力公司招生擴(kuò)張；受益標(biāo)的包括盛通股份、世紀(jì)天鴻、南方傳媒、山東出版等。
　　端午檔票房亮眼，關(guān)注電影為代表的線下文娛消費(fèi)復(fù)蘇
　　根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年端午檔電影票房（9.09億）已接近2018年創(chuàng)造的端午檔歷史最高票房（9.12億），暑期檔后續(xù)還有《八角籠中》《掃毒3：人在天涯》《長(zhǎng)安三萬里》《茶啊二中》《封神》《超能一家人》《熱烈》《巨齒鯊2：深淵》等多部貓眼想看人數(shù)超過10萬的電影將上映，或推動(dòng)電影票房持續(xù)修復(fù)，建議關(guān)注對(duì)相關(guān)出品、發(fā)行公司和院線公司帶來的業(yè)績(jī)彈性，受益標(biāo)的包括中國(guó)電影、北京文化、光線傳媒、萬達(dá)電影、上海電影、博納影業(yè)、橫店影視等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC應(yīng)用進(jìn)展低于預(yù)期，新游戲流水或新電影票房不及預(yù)期。