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傳動(dòng)系統(tǒng)重要組成部分，驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)部件實(shí)現(xiàn)精確移動(dòng)。滾珠絲杠副（又名滾珠絲桿副）和滾動(dòng)直線導(dǎo)軌副是一種精密復(fù)雜的精密機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，被廣泛應(yīng)用于各類機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精確的運(yùn)動(dòng)定位，是核心的重要滾動(dòng)功能部件之一。一套滾珠絲杠副由一根絲杠、一個(gè)螺母、多個(gè)鋼球組合的旋轉(zhuǎn)體；一副滾動(dòng)直線導(dǎo)軌副由一根導(dǎo)軌、多個(gè)滑塊、滑塊依靠多個(gè)滾珠或滾柱組合形成。一般情況下，一整套運(yùn)行機(jī)構(gòu)由兩套滾動(dòng)直線導(dǎo)軌及一根滾珠絲杠副組成，驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)部件實(shí)現(xiàn)精確移動(dòng)。
　　下游應(yīng)用廣泛，主要集中在汽車(chē)零部件及機(jī)床領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)滾珠絲杠副及直線導(dǎo)軌副的應(yīng)用領(lǐng)域主要為：1）新能源汽車(chē)部件如轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子駐車(chē)系統(tǒng)、剎車(chē)系統(tǒng)等；2）數(shù)控機(jī)床（包含高端及中低端機(jī)床）、機(jī)械手臂等；3）自動(dòng)化生產(chǎn)線領(lǐng)域如自動(dòng)化生產(chǎn)物料傳輸系統(tǒng)等；4）軌道交通領(lǐng)域如地鐵車(chē)門(mén)開(kāi)關(guān)系統(tǒng)、車(chē)站變軌系統(tǒng)等；5）航空航天領(lǐng)域如飛機(jī)襟翼開(kāi)合系統(tǒng)、飛行器舵機(jī)扇面開(kāi)合系統(tǒng)等；6）機(jī)器人：工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)需要精確的角度調(diào)節(jié)和定位，高精度滾珠絲杠能提供高精度和高重復(fù)性的運(yùn)動(dòng)控制；特斯拉人形機(jī)器人線性關(guān)節(jié)采用行星滾柱絲杠。根據(jù)秦川機(jī)床公告，汽車(chē)零部件及機(jī)床領(lǐng)域占比超過(guò)70%。隨著對(duì)機(jī)床性能及數(shù)控化要求的提高，絲杠導(dǎo)軌在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的應(yīng)用比例正快速提升。
　　全球百億級(jí)市場(chǎng)，中國(guó)是重要的消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)秦川機(jī)床公告及QYResearch數(shù)據(jù)，2021年全球滾珠絲桿市場(chǎng)規(guī)模為112.9億元（17.5億美元），預(yù)計(jì)2022年達(dá)到124.9億元（18.59億美元）；2020年全球直線導(dǎo)軌市場(chǎng)138.7億元（20.10億美元），預(yù)計(jì)2022年達(dá)到154.0億元（22.92億美元）。中國(guó)是滾珠絲杠及滑動(dòng)直線導(dǎo)軌產(chǎn)品重要的消費(fèi)市場(chǎng)之一，近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模占全球規(guī)?？偭康?0%左右，2021年我國(guó)滾珠絲桿市場(chǎng)規(guī)模為25.55億元，預(yù)計(jì)2022年約為27.7億元；2020年我國(guó)直線導(dǎo)軌市場(chǎng)約35.6億元（5.16億美元），預(yù)計(jì)2022年41.4億元（6.16億美元）。
　　技術(shù)壁壘筑高市場(chǎng)集中度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被上銀、銀泰等廠商占據(jù)。絲杠導(dǎo)軌是一種對(duì)材料和加工要求極高的核心部件，全球市場(chǎng)被日本NSK、THK等國(guó)外企業(yè)壟斷，根據(jù)秦川機(jī)床公告，CR5市場(chǎng)占有率達(dá)到約46%，日本和歐洲絲杠導(dǎo)軌企業(yè)占據(jù)了全球約70%的市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前上銀科技、臺(tái)灣銀泰市場(chǎng)占有率接近50%，此外NSK、THK等日本企業(yè)市場(chǎng)占有率約為15%，其他國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率約為25%。根據(jù)中國(guó)機(jī)床協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，高檔數(shù)控機(jī)床中的高端滾動(dòng)功能部件國(guó)產(chǎn)化率僅為5%，高端機(jī)械零部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，限制國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　我國(guó)絲杠導(dǎo)軌國(guó)產(chǎn)化率仍較低，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，推薦關(guān)注：1）秦川機(jī)床—老牌機(jī)床國(guó)企，國(guó)產(chǎn)滾動(dòng)功能部件廠商；2）貝斯特—國(guó)內(nèi)渦輪增壓器零部件領(lǐng)先企業(yè)，切入機(jī)床賽道滾動(dòng)功能部件；3）恒而達(dá)—專注削切工具，新布局機(jī)床直線導(dǎo)軌；4）恒立液壓—國(guó)產(chǎn)液壓件龍頭，規(guī)劃布局滾珠絲桿精密傳動(dòng)部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。