>> 安信證券-國防軍工行業(yè)周觀察：習主席會見美國國務卿布林肯，瓦格納向莫斯科行進后經(jīng)協(xié)商撤回營地-230626
| 上傳日期： |
2023/6/26 |
大小： |
1108KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
領先大市 |
作者： |
張寶涵 |
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本周核心觀點：
1）習總書記會見美國國務卿布林肯，強調雙方應相互尊重以誠相待。據(jù)央視新聞報道，6月19日下午，國家主席習近平在北京會見美國國務卿布林肯。習近平強調，世界在發(fā)展，時代在變化。世界需要總體穩(wěn)定的中美關系，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發(fā)展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。當前，國際社會普遍對中美關系現(xiàn)狀感到擔憂，不希望看到兩國沖突對抗，不愿在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態(tài)度，處理好中美關系，為全球和平與發(fā)展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩(wěn)定性、確定性、建設性。習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰(zhàn)。中國尊重美國的利益，不會去挑戰(zhàn)和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造對方，更不能剝奪對方正當發(fā)展權利。中方始終希望中美關系能夠健康穩(wěn)定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方采取理性務實態(tài)度，同中方相向而行，共同努力，堅持我同拜登總統(tǒng)巴厘島會晤達成的共識，把有關積極表態(tài)落實到行動上，讓中美關系穩(wěn)下來、好起來。布林肯轉達拜登總統(tǒng)對習總書記的問候，表示，拜登總統(tǒng)相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關系，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力于重回兩國元首巴厘島會晤確定的議程。美方遵守拜登總統(tǒng)作出的承諾，不尋求“新冷戰(zhàn)”、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關系反對中國、不支持“臺灣獨立”、無意同中國發(fā)生沖突，期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。中美雙方交流多次就臺灣問題表明嚴正立場，十四五期間全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設，堅決挫敗一切外部勢力干涉和“臺獨”分裂行徑，相關需求持續(xù)釋放，軍工產(chǎn)業(yè)鏈或將持續(xù)受益。
2）瓦格納向莫斯科進發(fā)被指煽動武裝叛亂，經(jīng)協(xié)調溝通撤回營地。據(jù)央視新聞及新華社報道，當?shù)貢r間23日晚，俄羅斯瓦格納雇傭兵公司負責人普里戈任表示，俄羅斯國防部軍隊襲擊了瓦格納雇傭軍的營地，瓦格納軍人遭到“巨大損失”，他承諾會對此做出回應。24日5時許，沃羅涅日州政府稱一隊軍車在頓河畔羅斯托夫至莫斯科方向的公路上行進。當日清晨，俄羅斯聯(lián)邦調查局發(fā)表聲明表示，因瓦格納組織涉嫌煽動武裝叛亂，已對普里戈任刑事立案。當?shù)貢r間24日7時30分，瓦格納雇傭兵公司負責人普里戈任發(fā)布講話稱，瓦格納武裝力量已經(jīng)控制羅斯托夫地區(qū)包括機場在內(nèi)的軍用設施，但俄軍執(zhí)行戰(zhàn)斗任務的飛機起降不受影響。24日10時，俄羅斯總統(tǒng)普京此后，“瓦格納”還在其社交平臺“電報”上發(fā)文稱，“內(nèi)戰(zhàn)已經(jīng)正式開始”。期間，俄羅斯總統(tǒng)普京向白俄羅斯總統(tǒng)盧卡申科介紹了瓦格納集團在俄羅斯南部的情況。兩國元首同意采取聯(lián)合行動。在達成協(xié)議后，盧卡申科與瓦格納集團負責人普里戈任舉行了會談，雙方就停止在俄羅斯領土上發(fā)生流血事件達成協(xié)議。當晚，普里戈任發(fā)布消息稱，瓦格納集團車隊停止行進，調轉方向返回營地。隨后，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，針對瓦格納集團負責人普里戈任的刑事立案將被撤銷，普里戈任將前往白俄羅斯。當?shù)貢r間25日凌晨，俄羅斯羅斯托夫州州長格魯貝夫發(fā)布消息稱，瓦格納集團車隊已經(jīng)離開羅斯托夫前往其野戰(zhàn)營地。當前全球局勢日趨緊張，區(qū)域沖突頻發(fā)，在國家強軍備戰(zhàn)的大背景下，相關軍工產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
重點關注航空、航天、信息化、無人化、新材料等方向：
1）航空裝備：無論是周邊局勢或是海空軍建設都對軍機提出了新的要求，當前我國軍機從數(shù)量和結構都存在較大的提升空間，預計隨著國防預算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜，有望推動軍機換裝列裝加速。前期多公司披露大額合同負債或將進一步改善產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流，促進產(chǎn)品生產(chǎn)交付。我們認為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣，帶動產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升，此外軍品定價機制改革及股權激勵方案的增加也將推動行業(yè)利潤水平提升。建議關注：【中航重機】、【航宇科技】、【中航沈飛】、【中航西飛】、【航發(fā)動力】、【中航電子】、【江航裝備】、【中航光電】、【派克新材】、【航發(fā)控制】‘
2）航天裝備：導彈行業(yè)驅動因素主要來自：一是迭代期、二是戰(zhàn)略儲備需求增加、三是實戰(zhàn)化訓練帶動。導彈領域可能成為十四五期間最具彈性的細分領域，相關上市公司業(yè)績增長較快，關注導彈板塊的整體性機會，重點關注業(yè)績彈性大、導彈業(yè)務占比高的標的。在北斗導航領域，北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈預計2023年仍將保持較高增速，在北斗導航產(chǎn)業(yè)鏈中北斗導航芯片、北斗導航終端需求增速較高。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領域，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡集團有望成為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，目前
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