>> 安信證券-計算機行業(yè)周報：AI應(yīng)用潛力持續(xù)釋放，重視B端AI+企業(yè)服務(wù)投資機會-230626
| 上傳日期： |
2023/6/26 |
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| 1218KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,楊楠 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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ChatGPT引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革，AI+應(yīng)用潛力持續(xù)釋放
以ChatGPT為代表的的AI大模型持續(xù)引領(lǐng)新一輪的全球產(chǎn)業(yè)變革，海外和國內(nèi)頭部公司紛紛推出AI大模型，卡位AI大時代的技術(shù)賦能者；同時對于下游應(yīng)用廠商，也積極迎接和享受AI帶來的紅利，以期待在AI的加持下，打造新的增長曲線或擴大自身的份額。因此，AI應(yīng)用目前出現(xiàn)兩大賽道：1）搶占大模型功能入口：Web Browsing功能下，大模型有望作為所有功能的入口，目前付費用戶可以通過ChatGPT，訪問互聯(lián)網(wǎng)并使用70多個第三方插件，插件功能涵蓋了數(shù)學(xué)計算、視頻總結(jié)、PDF分析、機票預(yù)定等。2）通過大模型賦能下游應(yīng)用：Plugins定義“AI+”時代的應(yīng)用生產(chǎn)及接入方式，推動完成從“萬物互聯(lián)”到“萬物賦能”的跨越。我們認(rèn)為，目前市場對AI+生產(chǎn)力工具、AI+汽車、AI+制造業(yè)（機器人），AI+教育、AI+金融、AI+衛(wèi)星遙感、AI+設(shè)計/電商、AI+安全/監(jiān)管等應(yīng)用場景邏輯有較為充分的認(rèn)知，而AI+企業(yè)服務(wù)市場的價值仍有待挖掘。
Salesforce AI+CRM產(chǎn)品陸續(xù)上線，AI+企業(yè)服務(wù)市場形成商業(yè)閉環(huán)
Salesforce作為全球客戶關(guān)系管理（CRM）的龍頭企業(yè)，Glean是企業(yè)搜索和知識管理平臺。目前Salesforce與Glean在B端AI+企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域都實現(xiàn)了商業(yè)模式的跑通，分析其共同點：1）兩者在大模型的上都創(chuàng)建了信任層，使得B端客戶數(shù)據(jù)安全的痛點得到很好的解決；2）其均針對客戶數(shù)據(jù)形成了專屬于客戶的模型參數(shù)，解決利用垂類知識進行訓(xùn)練、本地部署成本等問題的同時，提升了智能化能力，使得決策及結(jié)果更加精準(zhǔn)。以Salesforce為例，Salesforce的AI+CRM在6月份已經(jīng)陸續(xù)上線，并開放試用，目前實現(xiàn)的六大類功能有：智能服務(wù)、智能銷售（自動編寫定制化營銷郵件等）智能營銷、智能辦公（自動生成對話摘要）、智能商務(wù)、智能開發(fā)。Salesforce推出的大模型和SaaS應(yīng)用套件包括Sales GPT、Marketing GPT、Service GPT等，并預(yù)計AICloud將在今年內(nèi)上線，其組合包的售價為一年36萬美元，實現(xiàn)了B端AI+企業(yè)服務(wù)軟件的提價。我們認(rèn)為，以Salesforce為代表的廠商在技術(shù)和產(chǎn)品層面解決了企業(yè)在運用AI大模型技術(shù)時痛點；在商業(yè)模式上通過推出相關(guān)模塊，并體現(xiàn)在客戶端的提價，AI+企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)跑通商業(yè)模式。
海外映射或國內(nèi)廠商積極跟進，重視B端AI+企業(yè)服務(wù)投資機會
企業(yè)服務(wù)市場主要涵蓋辦公、OA、ERP、CRM等場景。辦公軟件是指可以進行文字處理、表格制作、幻燈片制作、圖形圖像處理、數(shù)據(jù)庫處理等工作的軟件，根據(jù)計世咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模約118億元，國內(nèi)基礎(chǔ)辦公軟件用戶數(shù)量約7.53億人；OA系統(tǒng)為企業(yè)員工提供了辦公自動化、信息溝通和協(xié)作的平臺，根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報告》預(yù)測，2023年中國協(xié)同OA辦公市場規(guī)模將突破700億元大關(guān)；ERP實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部的信息整合和流程優(yōu)化，集成了企業(yè)內(nèi)部像采購、銷售、倉庫管理、生產(chǎn)計劃、財務(wù)管理等多個功能模塊，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，2021年中國ERP市場規(guī)模約為385億元，同比增長12.57%；CRM是以客戶為中心的管理信息系統(tǒng)，主要應(yīng)用于客戶管理和營銷管理，提升企業(yè)與客戶之間的關(guān)系質(zhì)量和效率，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2022年中國CRM軟件市場規(guī)模約178億元，同比增長約14%。我們認(rèn)為，B端企業(yè)服務(wù)市場在AI賦能下將迎來新一輪的投資機遇，建議關(guān)注：1）OA和企業(yè)協(xié)同：泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、金山辦公、太極股份；2）CRM：泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、光云科技、漢得信息；3）ERP：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、鼎捷軟件、賽意信息、漢得信息、遠(yuǎn)光軟件、普聯(lián)軟件。
建議關(guān)注
基礎(chǔ)工具：普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。
智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。
工業(yè)軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術(shù)、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
數(shù)字能源：朗新科技、國能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件。
人工智能：科大訊飛、?？低?、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀(jì)。
網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀(jì)。
風(fēng)險提示
1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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