>> 中信建投-計算機行業(yè)動態(tài)：繼續(xù)推薦關(guān)注算力板塊-230626
| 上傳日期： |
2023/6/26 |
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| 1070KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
閻貴成,金戈,甘洋科 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點：
6月20日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布境內(nèi)深度合成服務算法備案清單，百度字節(jié)阿里騰訊等在列，大模型的規(guī)范化水平進一步提升。此外，騰訊近日公布行業(yè)大模型研發(fā)進展，京東官宣7月13日發(fā)布大模型。目前，國內(nèi)頭部廠商均積極推進大模型的研發(fā)及發(fā)布，算力需求強勁，疊加臺積電7nm以下制程工藝產(chǎn)能利用率反彈反映出的上游AI芯片擴產(chǎn)，我們繼續(xù)看好算力板塊下半年的業(yè)績，推薦關(guān)注浪潮信息、中科曙光、拓維信息、聯(lián)想集團等。
行情回顧：
上期，計算機（申萬）指數(shù)下跌0.13%，跑贏滬深300指數(shù)2.38pp。
投資組合：
AI：寒武紀、科大訊飛、浪潮信息、中科曙光、金山辦公、拓維信息、中科創(chuàng)達、德賽西威等
云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、深桑達A、用友網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡、明源云、金蝶國際等
數(shù)據(jù)要素：深桑達A、中遠?？啤⒁兹A錄、安恒信息、奇安信等
信創(chuàng)：金山辦公、廣立微、納思達、軟通動力、麒麟信安、潤和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
網(wǎng)絡安全：奇安信、安恒信息等
金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、高偉達、神州信息、天陽科技等
風險提示
市場競爭加劇；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預期等
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