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新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布1-5月固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)：
　　新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布1-5月全疆經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展全面上行：1-5月全疆規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+7.0%；固定資產(chǎn)投資同比+13.6%，其中：風(fēng)力光伏發(fā)電項(xiàng)目投資同比增長5倍，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長33.0%，工業(yè)投資同比增長32.9%；社會消費(fèi)品零售總額同比增長+7.6%，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.2%；客貨運(yùn)量同比分別增長15.1%和7.1%。
　　我們認(rèn)為，1-5月新疆經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯著優(yōu)于同期全國表現(xiàn)，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)高景氣度。區(qū)域發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行，1-5月全疆基建投資同比+33.0%，南疆區(qū)域補(bǔ)短板或貢獻(xiàn)較大，當(dāng)前南疆正在大力發(fā)展水利、交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供硬件基礎(chǔ)。
　　由于區(qū)域氣候及季節(jié)性因素，一季度為新疆施工淡季，三季度施工節(jié)奏及實(shí)物工作量或?qū)⑦M(jìn)一步加快，看好新疆水泥行業(yè)景氣度。23年1-5月，新疆區(qū)域水泥產(chǎn)量同比+17.6%，單5月份水泥產(chǎn)量同比+10.4%，仍顯著優(yōu)于同期全國表現(xiàn)。我們認(rèn)為隨施工步入旺季，實(shí)物工作量或?qū)⒊掷m(xù)落地，三季度疆內(nèi)水泥行業(yè)景氣度仍將上行。
　　區(qū)域發(fā)展景氣持續(xù)確認(rèn)，追風(fēng)趕月莫停留：
　　5月以來，新疆區(qū)域發(fā)展大事記：1）習(xí)近平總書記同中亞五國元首在西安共同舉行中國－中亞峰會，共同簽署了《中國—中亞峰會西安宣言》，形成共計(jì)五十余項(xiàng)合作共識與倡議，簽訂九個(gè)峰會框架內(nèi)的多邊合作文獻(xiàn)，本次會議形成的框架合作是全面性的，中國與中亞五國的戰(zhàn)略合作關(guān)系邁入新篇章。2）新疆維吾爾自治區(qū)黨委十屆八次全會首提南疆環(huán)塔里木經(jīng)濟(jì)帶構(gòu)想，從區(qū)域整體性發(fā)展角度對南疆進(jìn)行謀劃，提出南疆環(huán)塔里木經(jīng)濟(jì)帶構(gòu)想，以發(fā)揮其對南疆整體區(qū)域發(fā)展的引領(lǐng)性、帶動性作用，并與天山北坡經(jīng)濟(jì)帶形成聯(lián)動發(fā)展格局。
　　我們認(rèn)為，當(dāng)前全疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于全國，政策增量后續(xù)仍可期待，從基本面角度及政策支持角度，新疆地區(qū)發(fā)展的向上周期正在確定，當(dāng)前新疆板塊整體經(jīng)過回調(diào)后已有較高性價(jià)比。對疆內(nèi)整體基建而言，我們既看好區(qū)域發(fā)展基建先行的前期需求，亦看好后續(xù)產(chǎn)業(yè)及對外貿(mào)易發(fā)展所帶來的衍生需求，由于新疆發(fā)展“補(bǔ)短板”需求較強(qiáng)，一輪數(shù)年的經(jīng)濟(jì)上行周期亦將帶來持續(xù)性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)景氣。
　　投資建議：當(dāng)前新疆板塊部分標(biāo)的已較前期高點(diǎn)回調(diào)20%以上，考慮到23年部分標(biāo)的盈利或?qū)⑸闲?，我們認(rèn)為已有較高配置性價(jià)比。推薦:青松建化（南疆區(qū)域水泥龍頭，將受益于全疆基建景氣）。建議關(guān)注:新疆交建（新疆國資委旗下企業(yè)，主營路橋工程等）、雪峰科技（新疆國資委旗下企業(yè)，主營民爆、化工等業(yè)務(wù)）、八一鋼鐵（寶武集團(tuán)旗下鋼鐵產(chǎn)業(yè)）、北新路橋（兵團(tuán)旗下企業(yè)，主營路橋工程等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：基建投資不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期。