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行業(yè)與主題熱點(diǎn)
　　鋼鐵：鋼企盈利率回升。產(chǎn)量微增。鋼材社會(huì)庫存降1.51%。鋼價(jià)跌0.75%。原燃料有漲有跌。噸鋼盈利微降。鋼鐵板塊指數(shù)上周跌3.14%。進(jìn)口礦港口庫存環(huán)比下降。Mysteel統(tǒng)計(jì)的全國247家鋼企盈利率約60%。鋼鐵行業(yè)受經(jīng)濟(jì)政策影響較大，因此提請(qǐng)關(guān)注最近政策走向。5月份粗鋼產(chǎn)量同比下降7.3%。5月粗鋼產(chǎn)量下降利于鋼材供需平衡。個(gè)股投資建議。建議關(guān)注寶鋼股份、華菱鋼鐵、南鋼股份、中信特鋼、首鋼股份等。
　　醫(yī)藥與健康護(hù)理：醫(yī)藥：尋找確定性的細(xì)分賽道成長。一、嚴(yán)肅醫(yī)療復(fù)蘇：相關(guān)藥品、器械持續(xù)增長，尋找滲透率低的潛力品種。二、中藥：行業(yè)政策支持自上而下，國企改革激發(fā)活力，業(yè)績(jī)邊際改善明顯。三、國企改革帶來的機(jī)會(huì)。建議關(guān)注血制品、中藥領(lǐng)域受益于國企改革主線的企業(yè)，經(jīng)營效益持續(xù)提升。四、醫(yī)療服務(wù)：景氣度與高壁壘持續(xù)，疫情后快速復(fù)蘇。五、CXO及上游產(chǎn)業(yè)鏈：需求端快速復(fù)蘇，供給側(cè)逐步出清。持續(xù)受益于中國工程師紅利，外包率提升趨勢(shì)預(yù)計(jì)不變。
　　傳媒：互聯(lián)網(wǎng)傳媒中期策略：AI應(yīng)用的星辰大海。我們認(rèn)為，生成式AI是TMT行業(yè)的重大技術(shù)革命，AI應(yīng)用催化不斷，有望帶動(dòng)傳媒公司估值提升和業(yè)績(jī)持續(xù)向上突破，緊抓游戲主線，關(guān)注C端AI應(yīng)用兌現(xiàn)