>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第14期)：市場波動較大，F(xiàn)OF基金更具穩(wěn)健性-230627
| 上傳日期： |
2023/6/28 |
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| 2960KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
近2周市場波動較大，偏股基金指數(shù)相對中證800超額收益為3.22%，顯著優(yōu)于市場?！OF基金的表現(xiàn)也較為穩(wěn)健，各類產(chǎn)品均為正收益，彈性型FOF平均上漲3.14%，養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品也獲得較好的收益。
摘要：
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
近2周，市場行情波動較大，中證800指數(shù)先上漲后下跌，偏股基金指數(shù)跑贏市場指數(shù)，期間超額收益為3.22%。FOF基金表現(xiàn)較為穩(wěn)健，各類型產(chǎn)品均為正收益，除債券型FOF外，其他類型FOF收益優(yōu)于市場指數(shù)。
不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近2周，穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為0.57%、3.14%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有（1.58%）、民生加銀積極配置6個月持有（4.53%）。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：近2周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.15%、0.84%、0.91%、1.08%、1.20%、1.77%、1.47%、1.19%。
目標(biāo)風(fēng)險：近2周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為0.06%、0.39%、0.78%、1.24%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
目標(biāo)日期：新增一只目標(biāo)日期2035產(chǎn)品，為海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有Y，目標(biāo)日期型產(chǎn)品共計57只。近2周目標(biāo)日期型基金平均收益為1.88%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y，累計收益為3.91%。自成立以來，38/57只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。
目標(biāo)風(fēng)險：新增一只平衡型產(chǎn)品，為建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有Y，目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品共計94只。近2周目標(biāo)風(fēng)險型基金平均收益為0.92%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y，累計收益為3.49%。自成立以來，80/94只目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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