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上周板塊走勢(shì)回顧：上周（6月19日-6月21日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.57%，上證指數(shù)下跌2.30%。板塊周漲幅前三為光庭信息（27.01%）、鼎捷軟件（24.44%）、致遠(yuǎn)互聯(lián)（18.93%），板塊跌幅前三為開(kāi)普云（-14.62%）、卓易信息（-14.05%）、亞康股份（-12.34%）。
　　延續(xù)上周觀點(diǎn)，市場(chǎng)從AI向復(fù)蘇傾斜，關(guān)注龍頭底部機(jī)會(huì)。隨著6月逐步收尾，市場(chǎng)中期邏輯從AI大產(chǎn)業(yè)邏輯兼向業(yè)績(jī)兌現(xiàn)、底部龍頭轉(zhuǎn)向。6月21日（上周三），浪潮信息發(fā)布公告，提示上半年業(yè)績(jī)同比下降風(fēng)險(xiǎn)，其所反應(yīng)的或是AI快速發(fā)展與短期供需、業(yè)績(jī)釋放節(jié)奏不匹配的矛盾。與此同時(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響，處于底部的地產(chǎn)、汽車(chē)與政企龍頭標(biāo)的，則在內(nèi)外部環(huán)境企穩(wěn)背景下，逐步具備長(zhǎng)期投資價(jià)值，建議重點(diǎn)關(guān)注底部龍頭機(jī)會(huì)。
　　騰訊發(fā)布MaaS解決方案，關(guān)注行業(yè)大模型發(fā)展機(jī)遇。2023年6月19日，騰訊發(fā)布了面向B端客戶的模型即服務(wù)（MaaS）解決方案，其目的在于打造基于TI平臺(tái)的行業(yè)精選模型商店。對(duì)內(nèi)，騰訊云MaaS賦能騰訊自身的三大SaaS產(chǎn)品：騰訊會(huì)議AI小助手、企點(diǎn)智能客服以及AI代碼助手，如AI代碼助手能將內(nèi)部開(kāi)發(fā)效率提升近50%；對(duì)外，騰訊云MaaS允許客戶在添加自己的場(chǎng)景數(shù)據(jù)后生成符合特定業(yè)務(wù)需求的專(zhuān)屬模型，覆蓋如文旅、金融、政務(wù)、教育和傳媒等十大行業(yè)，提供超過(guò)50個(gè)解決方案。同時(shí)，騰訊云MaaS攜手合作伙伴開(kāi)啟行業(yè)大模型共建和生態(tài)合作，共同推進(jìn)大模型在各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用。
　　投資建議與關(guān)注標(biāo)的：
　　1）行業(yè)龍頭：?？低?、廣聯(lián)達(dá)、恒生電子、納思達(dá)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、深信服、大華股份、用友網(wǎng)絡(luò)等。
　　2） AI算力：寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息、浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。
　　3） AI應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、同花順、三六零、福昕軟件、萬(wàn)興科技、華宇軟件、寶蘭德等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：算力需求不及預(yù)期；產(chǎn)品落地不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。