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報(bào)告摘要：
　　本期重點(diǎn)關(guān)注：（1）國(guó)務(wù)院宣布將新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年年底；（2）工信部提出支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用；（3）百萬(wàn)千瓦“水光互補(bǔ)”電站在四川投產(chǎn)；（4）美光將在印度投資建設(shè)芯片組裝工廠；（5）日本半導(dǎo)體制造設(shè)備今年1-5月銷(xiāo)售額創(chuàng)歷史新高；（6）工信部提出“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案；（7）美國(guó)NIST將成立一個(gè)新的AI公共工作組，以應(yīng)對(duì)AIGC潛在風(fēng)險(xiǎn)；（8）首款由AIGC設(shè)計(jì)的藥物進(jìn)入二期臨床階段。
　　新能源汽車(chē)：（1）6月21日，國(guó)務(wù)院宣布將新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年年底。（2）近日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布最新調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)6月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)26%至67萬(wàn)輛。（3）鋰價(jià)小幅下降，硫、石墨價(jià)格持平；電解液價(jià)格持續(xù)上升，隔膜價(jià)格持平。
　　智能汽車(chē)：6月21日，工信部提出支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。
　　光伏：（1）6月25日，全球最大、海拔最高“水光互補(bǔ)”電站在四川投產(chǎn)，首次將水光互補(bǔ)運(yùn)行提升到百萬(wàn)千瓦級(jí)別。（2）單晶、多晶用料價(jià)格均持續(xù)下降；硅片、電池片、組件價(jià)格均下降，光伏玻璃價(jià)格持平。
　　風(fēng)電：（1）6月24日，全球首臺(tái)16兆瓦大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建平潭外海風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)始安裝。（2）鋼價(jià)、鐵礦石價(jià)格上升；陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格上升。
　　半導(dǎo)體：（1）6月22日，美光表示將在印度投資建設(shè)芯片組裝工廠。（2）日本半導(dǎo)體制造設(shè)備今年1-5月銷(xiāo)售額創(chuàng)歷史新高。（3）下游部分存儲(chǔ)器價(jià)格微降。
　　 5G：6月21日，工信部提出制定實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案。
　　人工智能：（1）6月25日，美國(guó)商務(wù)部宣布美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）將成立一個(gè)新的AI公共工作組，以應(yīng)對(duì)AIGC的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（2）6月27日，北京市首批10個(gè)人工智能行業(yè)大模型應(yīng)用案例發(fā)布，涉及醫(yī)療健康、智慧城市等重點(diǎn)領(lǐng)域。
　　生物醫(yī)藥：6月27日，首款由AIGC設(shè)計(jì)的藥物進(jìn)入二期臨床階段。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期，全球疫情仍存在反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，全球/中國(guó)通脹高位流動(dòng)性可能邊際收緊，中美貿(mào)易/金融領(lǐng)域的關(guān)系仍有不確定性。