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新能源汽車：2023年5月全國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍保持了較好的增長(zhǎng)，銷量端同環(huán)比分別增長(zhǎng)60%和13%，新能源滲透率回升至30.1%。此外，隨著財(cái)政部等三部門聯(lián)合發(fā)布的公告，新能源汽車購(gòu)置稅的減免政策被延續(xù)到了2027年，行業(yè)政策端將獲較長(zhǎng)的穩(wěn)定發(fā)展期，強(qiáng)化了行業(yè)發(fā)展的確定性，表現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于新能源汽車行業(yè)長(zhǎng)期支持的態(tài)度。
　　材料方面，本月整體表現(xiàn)平淡，各類材料價(jià)格基本均保持穩(wěn)定。
　　電網(wǎng)及電源設(shè)備：2023年1-5月電網(wǎng)基本建設(shè)投資額為1400億元，同比增速為10.85%，二季度以來(lái)電網(wǎng)建設(shè)明顯提速；1-5月電源基本建設(shè)投資額達(dá)到2389億元，同比增速為62.5%，風(fēng)光核增速靠前，分別為41.79%、67.08%、140.10%；1-5月全社會(huì)用電量3.53萬(wàn)億千瓦時(shí)，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)用電增速高，分別達(dá)到11.6%、9.8%；逆變器1-5月累計(jì)出口金額達(dá)到356.89億元，增速達(dá)128.74%，增速略有放緩，其中，荷蘭（125.71億元）、德國(guó)（32.76億元）、南非（23.77億元）是我國(guó)逆變器出口額排前三的國(guó)家。
　　光伏行業(yè)：硅料價(jià)格整體下跌，有望逐步探底。2023年5月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)到12.9GW，同比增長(zhǎng)88.87%，1到5月，光伏新增裝機(jī)累計(jì)達(dá)到61.21GW，累計(jì)同比增長(zhǎng)158.16%。出口方面，根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，5月太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口金額達(dá)到46.02億美元，同比增長(zhǎng)7.12%，1到5月累計(jì)出口221.97億美元。根據(jù)PV infolink的統(tǒng)計(jì)，1到4月，我國(guó)光伏組件累計(jì)出口68.97GW，歐洲仍是主要出口地區(qū)，約為40.1GW。在產(chǎn)品價(jià)格方面，在產(chǎn)能增長(zhǎng)的背景下，硅料及其主鏈產(chǎn)品價(jià)格整體維持跌勢(shì)，有望逐步觸底。在產(chǎn)品價(jià)格下跌背景下，光伏發(fā)電的性價(jià)比進(jìn)一步提升，需求端有望整體保持景氣。
　　風(fēng)電行業(yè)：2023年1-5月份，全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量16.36GW；累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量382.60GW。5月新增裝機(jī)2.16GW，同比增加74.19%。1-5月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1430小時(shí)，比上年同期減少32小時(shí)。其中，風(fēng)電1081小時(shí)，比上年同期增加105小時(shí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求出現(xiàn)萎縮，新能源建設(shè)投資不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，帶來(lái)毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)突破導(dǎo)致技術(shù)路徑發(fā)生改變。