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一周要聞點評：指數(shù)探底回升，匯率再創(chuàng)新低。
　　地緣政治、人民幣貶值、穩(wěn)增長預期的共同影響之下，滬指探底回升：外圍地緣政治沖擊市場風險偏好，周初A股延續(xù)跌勢，隨后5月規(guī)上工業(yè)企業(yè)盈利延續(xù)負增、6月PMI處于低位，驅(qū)動人民幣匯率再創(chuàng)新低，與此同時，穩(wěn)增長預期提升，滬指逐漸企穩(wěn)回升至3202點。賽道與主題共同引領制造業(yè)領漲：賽道方面，新能源延續(xù)超跌反彈趨勢，船舶制造驅(qū)動國防軍工上行；主題方面，TMT行情轉(zhuǎn)向機器人為代表的“具身智能”方向。
　　要聞：1、美歐英三大央行行長在歐央行年度論壇均提出將繼續(xù)加息；
　　2、2023年度美國銀行壓力測試結(jié)果顯示，美國大型銀行能夠抵御嚴重經(jīng)濟衰退帶來的沖擊，并在此情況下繼續(xù)向家庭和企業(yè)提供貸款；
　　3、1-5月規(guī)上工業(yè)企業(yè)盈利延續(xù)負增、同比仍降近兩成；
　　4、6月制造業(yè)PMI低位微升，仍低于榮枯線；非制造業(yè)PMI高位下行；
　　5、5月美國核心PCE物價指數(shù)低于預期，通脹小幅降溫；
　　6、中國人民銀行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會。
　　A股行情復盤：指數(shù)漲跌互現(xiàn)，中游制造和上游資源占優(yōu)。
　　指數(shù)與風格：指數(shù)漲跌互現(xiàn)。中證1000和創(chuàng)業(yè)板指漲幅居前，周度漲跌幅分別為0.82%和0.14%。風格表現(xiàn)來看，中游制造和上游資源、小盤、低市盈率和微利股占優(yōu)。
　　行業(yè)表現(xiàn)：多數(shù)上漲，紡織服飾、煤炭和電力設備漲幅居前。新能源延續(xù)超跌反彈趨勢，船舶制造驅(qū)動國防軍工上行；近期隨著用電高峰的持續(xù)，電廠日耗不斷抬升，煤炭需求增加，煤炭與電力板塊延續(xù)走強。
　　領漲指數(shù)：近20交易日茅指數(shù)占優(yōu)，家用電器、通信、汽車領漲。
　　估值跟蹤：指數(shù)估值漲跌互現(xiàn)，行業(yè)估值分化程度小幅收斂。
　　海外行情回顧：全球股市多數(shù)上漲，A股表現(xiàn)靠后。
　　全球股市：多數(shù)上漲，法國CAC、印度孟買30和標普500。
　　美股市場：指數(shù)全面上漲，房地產(chǎn)、能源和材料占優(yōu)。
　　港股市場：指數(shù)全面上漲，工業(yè)、能源業(yè)與電訊業(yè)表現(xiàn)占優(yōu)。
　　大類資產(chǎn)表現(xiàn)：人民幣匯率貶值，國內(nèi)風險偏好回落。
　　絕對表現(xiàn)：商品價格多數(shù)下跌，僅原油逆勢上漲，美債利率有所上行，美元指數(shù)小幅上漲，人民幣匯率有所貶值。
　　相對表現(xiàn)：中美利差、德美利差均有所擴大，萬得全A口徑下的修正風險溢價有所回升，對應國內(nèi)風險偏好有所回落。
　　風險提示：海外波動加?。缓暧^經(jīng)濟超預期擾動；政策超預期變化。