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一周要聞點(diǎn)評：利好兌現(xiàn)疊加節(jié)前避險(xiǎn)，消費(fèi)、順周期大幅調(diào)整。
　　利好落地、節(jié)前避險(xiǎn)情緒升溫，A股大幅調(diào)整，滬指跌破3200點(diǎn)：6月LPR“雙降”10BP利好落地，同時(shí)港股走低、人民幣匯率再度貶值，疊加節(jié)前避險(xiǎn)情緒升溫，本周A股大幅調(diào)整，滬指跌破3200點(diǎn)。消費(fèi)、順周期領(lǐng)跌，LPR降息落地與“618”促銷結(jié)束兌現(xiàn)利好，建材、商貿(mào)零售、地產(chǎn)等板塊領(lǐng)跌；TMT分化，光模塊方向保持韌性，而傳媒板塊大幅走低。
　　要聞：1、國家主席習(xí)近平會見美國國務(wù)卿布林肯，強(qiáng)調(diào)中美兩國的和平共處、友好合作能夠?yàn)槿蚝推脚c發(fā)展做出貢獻(xiàn)，對此，美方做出積極響應(yīng)；
　　2、1年期與5年期以上LPR同步調(diào)降10BP，分別降至3.55%與4.2%；
　　3、美聯(lián)儲主席鮑威爾在國會眾議院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，6月只是“暫緩”加息，通脹壓力仍然很高，未來可能會有更多的加息；
　　4、日本央行4月利率審查會議紀(jì)要顯示，通脹出現(xiàn)加速跡象，盡管央行官員在會議上同意維持超低利率，但不少成員認(rèn)為需要避免加息過晚；5、英國央行超預(yù)期加息50BP至5%水平，市場預(yù)計(jì)峰值利率將到6%。
　　A股行情復(fù)盤：指數(shù)集體下行，中游制造和其他服務(wù)占優(yōu)。
　　指數(shù)與風(fēng)格：指數(shù)集體下行，中游制造和其他服務(wù)較為抗跌，周度漲跌幅分別為-1.81%和-2.19%。風(fēng)格表現(xiàn)來看，中游制造和其他服務(wù)、小盤、高市盈率和微利股占優(yōu)。
　　行業(yè)表現(xiàn)：多數(shù)下跌，國防軍工、汽車和通信漲幅居前。日前國資委召開會議強(qiáng)調(diào)推動央企提高上市公司質(zhì)量和并購重組工作；財(cái)政部等三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。
　　領(lǐng)漲指數(shù)：近20交易日深證成指占優(yōu)，通信、計(jì)算機(jī)、傳媒領(lǐng)漲。
　　估值跟蹤：指數(shù)估值集體回落，行業(yè)估值分化程度小幅收斂。
　　海外行情回顧：全球股市多數(shù)下行，A股表現(xiàn)相對靠后。
　　全球股市：多數(shù)下行，越南證交所、巴西IBOV和臺灣證交所占優(yōu)。
　　美股市場：指數(shù)全面下跌，醫(yī)療保健、可選消費(fèi)和必需消費(fèi)占優(yōu)。
　　港股市場：指數(shù)全面下跌，綜合業(yè)、電訊業(yè)與公用事業(yè)占優(yōu)。
　　大類資產(chǎn)表現(xiàn)：商品價(jià)格全面下行，海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)偏好回落。
　　絕對表現(xiàn)：商品價(jià)格全面下行，其中原油大幅下跌，美債短端利率回升、長端利率回落，美元指數(shù)回升，人民幣匯率貶值。
　　相對表現(xiàn)：中美利差收窄，德美利差有所擴(kuò)大，萬得全A口徑下的修正風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、標(biāo)普500風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)均有所回升，對應(yīng)海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)偏好均有所回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外波動加?。缓暧^經(jīng)濟(jì)超預(yù)期擾動；政策超預(yù)期變化。