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總體觀點(diǎn)：長期堅(jiān)定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方，大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅(jiān)持按照技術(shù)、客戶、場景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤的順序優(yōu)中選優(yōu)。
　　市場機(jī)會分析：
　　上周由于資金調(diào)倉、長假效應(yīng)、6月底“錢荒”以及匯率影響，AI+數(shù)據(jù)板塊在節(jié)前調(diào)整明顯，我們建議投資人抓住投資布局窗口，選擇短期落地節(jié)奏明確且比較快，同時(shí)長期空間大的標(biāo)的進(jìn)行布局。我們預(yù)計(jì)進(jìn)入7月份后短期資金端擾動影響減弱，隨著一系列催化落地，AI+數(shù)據(jù)即將迎來新一輪上漲。
　　AI+數(shù)據(jù)：即將迎來密集落地及催化，國內(nèi)B端應(yīng)用落地加速。6月底，部分公司開始逐漸發(fā)布自身B端大模型產(chǎn)品或AI硬件類產(chǎn)品，國內(nèi)B端應(yīng)用即將迎來加速落地。我們看好前期部分公司在通過與市場溝通后的預(yù)期逐步向產(chǎn)品以及訂單甚至收入繼續(xù)前進(jìn)。我們建議各位投資人關(guān)注真正有落地場景、產(chǎn)品能力和商業(yè)模式，同時(shí)落地節(jié)奏相對比較明確的相關(guān)公司。
　　7-9月部分落地事件：
　　7.4-6，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會
　　7.6-7.8，世界人工智能大會
　　7.6，中科星圖靈眸大模型線上產(chǎn)品發(fā)布會
　　7.7-9，華為云開發(fā)者大會，華為云盤古大模型將迎來重大升級
　　7.10，華宇法律大語言模型發(fā)布會
　　8月，新點(diǎn)軟件AI產(chǎn)品發(fā)布會
　　產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)的：
　　- MaaS賦能：拓爾思
　　-華為：萬達(dá)信息（政務(wù)）、智洋創(chuàng)新（電力）、夢網(wǎng)科技（短信）、漢得信息（企業(yè)信息化）、拓維信息（算力）
　　-百度：宇信科技（信貸）
　　-醫(yī)療&醫(yī)保&社保數(shù)據(jù)：萬達(dá)信息、久遠(yuǎn)銀海、博思軟件、德生科技
　　-地方數(shù)據(jù)合作方：易華錄、云賽智聯(lián)、深桑達(dá)、南威軟件
　　- AI監(jiān)管標(biāo)的：人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、美亞柏科、匯洲智能
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　人民網(wǎng)、萬達(dá)信息、拓爾思、云賽智聯(lián)、焦點(diǎn)科技、智洋創(chuàng)新
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。