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光伏
　　2023年1-5月，國(guó)內(nèi)組件出口88GW（+39%)，5月單月組件出口19GW（+32%）。其中歐洲市場(chǎng)在經(jīng)歷去庫(kù)階段后需求迎來(lái)修復(fù)，5月單月出口11.9GW（+34%)；亞太地區(qū)相對(duì)平穩(wěn)，印度市場(chǎng)即使有BCD關(guān)稅影響，但組件價(jià)格大幅下降進(jìn)口需求也開(kāi)始升溫；受益組件價(jià)格回落，巴西、智利、沙特等集中式項(xiàng)目快速放量，支撐需求；南非受長(zhǎng)期限電影響，推行分布式光伏稅收減免，光伏裝機(jī)需求快速增長(zhǎng)。
　　CCER年內(nèi)重啟，林業(yè)+綠電碳匯有望迎來(lái)重估。6月29日，生態(tài)環(huán)境部在新聞發(fā)布會(huì)上表示，力爭(zhēng)年內(nèi)啟動(dòng)全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)，有望帶來(lái)林業(yè)碳匯、可再生能源等項(xiàng)目?jī)r(jià)值的重估。根據(jù)能安院SESI的預(yù)測(cè)，CCER現(xiàn)貨存量估計(jì)不到1000噸，CCER重啟有望進(jìn)一步發(fā)揮其支撐作用。
　　全年來(lái)看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。
　　風(fēng)電
　　唐山臨近海域規(guī)劃海風(fēng)17.15GW。在6月28日召開(kāi)全球海上風(fēng)電大會(huì)上，唐山市提出強(qiáng)力推進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈條化、規(guī)?；?、智能化、集約化發(fā)展，唐山市臨近海域海上風(fēng)電規(guī)劃1715萬(wàn)千瓦，將直接帶動(dòng)投資規(guī)模超2000億。此前，在《唐山市海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年)》中曾提出到2035年，累計(jì)新開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電項(xiàng)目7-9個(gè)，裝機(jī)容量1300萬(wàn)千瓦以上，規(guī)劃容量的落地有望加速裝機(jī)釋放。
　　風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)。
　　新能源車(chē)
　　復(fù)合集流體、鈉電池、磷酸錳鐵鋰取得新進(jìn)展，電池新技術(shù)發(fā)展邁入新階段。（1）復(fù)合集流體：近期雙星新材、萬(wàn)順新材分別公告取得復(fù)合集流體首張訂單，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)從0-1突破；（2）鈉離子電池：工信部第372批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》公告2款搭載鈉離子電池的車(chē)型，分別是寧德供應(yīng)的奇瑞和孚能供應(yīng)的江鈴，意味著鈉電池乘用車(chē)已符合量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；（3）磷酸錳鐵鋰：特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3改款車(chē)型將對(duì)電池包進(jìn)行升級(jí)?；A(chǔ)款后輪驅(qū)動(dòng)版的電量將從60kWh升級(jí)為66kWh，采用寧德時(shí)代的M3P新型磷酸鐵鋰電池，改款車(chē)有望三季度推出。
　　建議重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），中游環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)突出具有競(jìng)爭(zhēng)力的（璞泰來(lái)、湖南裕能、天賜材料、恩捷股份）、新技術(shù)（驕成超聲、寶明科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)