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本周觀(guān)點(diǎn)：6月建筑業(yè)PMI降幅收窄，逆周期調(diào)節(jié)有望發(fā)力
　　根據(jù)我們的實(shí)物量高頻數(shù)據(jù)跟蹤，端午節(jié)后實(shí)物量略有回暖，高溫天氣擾動(dòng)較大。6月建筑業(yè)PMI指標(biāo)延續(xù)回落但降幅收窄，央行貨幣政策委員會(huì)23Q2例會(huì)提出堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)、加大逆周期調(diào)節(jié)力度，我們維持認(rèn)為新的政策窗口期開(kāi)啟，盡管建筑建材短期基本面未明顯改觀(guān)，但此前悲觀(guān)因素或已反映在股價(jià)，建議樂(lè)觀(guān)看待板塊Q3行情。今年1-5月“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家承包工程完成營(yíng)業(yè)額和新簽合同額占比同比上升，有望成為23H2建筑一帶一路行情的重要催化劑。短期建筑建材行業(yè)重點(diǎn)推薦華鐵應(yīng)急、中材國(guó)際、中國(guó)中鐵、地鐵設(shè)計(jì)、偉星新材、凱盛科技。
　　上周回顧
　　上周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比下降1.8%；據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，水泥出貨率55.4%，環(huán)/同比-0.8/-7.3pct。浮法玻璃價(jià)格環(huán)降2.1%，庫(kù)存5314萬(wàn)重箱，環(huán)增3.0%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價(jià)格環(huán)比持平。據(jù)Wind，上周輕堿/重堿均價(jià)環(huán)比+0.7%/+0.4%，純堿庫(kù)存環(huán)比-2.0%，至42.85萬(wàn)噸，開(kāi)工率90.30%，環(huán)比-1.04pct。玻纖電子紗價(jià)格環(huán)比持平，噴射合股紗價(jià)格環(huán)比持平，電子布價(jià)格環(huán)比持平。據(jù)Wind，消費(fèi)建材原料價(jià)格環(huán)比漲跌互現(xiàn)，國(guó)廢/瀝青環(huán)比-0.4%/+0.1%，PVC/HDPE/PPR環(huán)比-1.7%/-0.5%/持平。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　6月29日，中國(guó)建筑發(fā)布重大項(xiàng)目公告，近期新簽訂單共409億元，包括房建121.2億元，基建287.75億元。6月30日，中材國(guó)際發(fā)布公告，其埃塞俄比亞分公司與德巴米德洛克水泥有限公司簽訂《5000TPD熟料生產(chǎn)二線(xiàn)工程總承包合同》，總額為2.9085億美元（約折合人民幣21.00億元）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求顯著下降，原料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)力度低于預(yù)期