>> 西部證券-電新行業(yè)周報：5月光伏組件出口環(huán)比略有上升，鋰電四大材料產(chǎn)量提升-230702
| 上傳日期： |
2023/7/2 |
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| 2019KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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此報告為加密報告 |
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5月出口環(huán)比略有上升，河北下發(fā)40.1GW風光電站指標。2023年5月份中國光伏組件出口18.15GW，環(huán)比上升5.5%，同比上升22.4%。5月出口總金額4151M$，4月總體均價0.229$/W。1-5月，中國光伏組件累計出口量82.3GW，同比上升20.1%。1-5月，歐洲光伏組件累計出口量41.49GW，同比上升26.73%。其中5月份歐洲光伏組件出口9.6GW。環(huán)比上升8.12%，同比上升7.63%。6月29日，河北省發(fā)改委下發(fā)《風電、光伏發(fā)電年度開發(fā)建設方案擬安排項目情況公示》，總計規(guī)模為40.12GW。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
5月國內(nèi)鋰電四大材料產(chǎn)量同環(huán)比提升，磷酸鐵鋰增速較快。根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，23年5月國內(nèi)三元正極產(chǎn)量4.95萬噸，環(huán)比+13.53%，同比+22.83%；國內(nèi)磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量13.49萬噸，環(huán)比+27.02%，同比+99.26%；國內(nèi)人造石墨產(chǎn)量9.35萬噸，環(huán)比+10.00%，同比+16.58%；國內(nèi)濕法隔膜出貨量10.23億平米，環(huán)比+17.45%，同比+26.53%；國內(nèi)干法隔膜出貨量2.43億平米，環(huán)比+2.53%，同比+34.25%；國內(nèi)電解液產(chǎn)量7.50萬噸，環(huán)比+25.21%，同比+22.15%。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
廣東陽西縣發(fā)布能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃，海風發(fā)展維持高景氣度。近日，廣東陽西縣人民政府發(fā)布關于公開征集《陽西縣能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見稿）意見建議的公告。規(guī)劃到2025年，電力裝機容量達到1609萬千瓦左右，其中，海上風電裝機730萬千瓦。加快推動已核準的青洲一到七等場址風電項目開工建設，2025年底之前已核準730萬千瓦海上風電項目全部建成投產(chǎn)。除此之外，規(guī)劃提出打造百萬千瓦級海上柔性直流輸電設備制造和研發(fā)中心。落實已核準海上風電的并網(wǎng)，研究新納規(guī)千萬千瓦級海上風電的接入，海上風電發(fā)展維持高景氣度，柔直技術應用持續(xù)推進。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應鏈短缺風險等。
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