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5月光伏裝機(jī)增長維持高速，河南發(fā)布最嚴(yán)配儲(chǔ)政策。23年1-5月全國光伏新增裝機(jī)61.21GW，同比+158.16%。截至5月底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量約為4.53億千瓦，同比+38.40%。1-5月，風(fēng)電新增裝機(jī)容量16.36GW，同比+51.20%。光伏23年1-5月光伏新增裝機(jī)維持高增速。根據(jù)能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，23年1-5月全國光伏新增裝機(jī)48.31GW，同比+158.16%，維持快速增長態(tài)勢。其中，5月份光伏新增裝機(jī)為12.9GW，同比+88.87%。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　國內(nèi)5月動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比持續(xù)提升。國內(nèi)5月動(dòng)力電池新增裝機(jī)量26.98GWh，同環(huán)比+77%/+10.32%，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量10.81GWh，同環(huán)比+50.05%/-2.75%，市占率達(dá)40%；比亞迪5月裝機(jī)量8.41GWh，同環(huán)比+104.41%/+21.30%，市占率達(dá)31%；中航鋰電5月裝機(jī)量2.08GWh，同環(huán)比+99.98%/-0.47%，市占率8%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　國家能源局發(fā)布2023年1-5月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5月國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)增長維持高增速。6月20日，國家能源局發(fā)布2023年1-5月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。23年1-5月，風(fēng)電新增裝機(jī)容量16.36GW，同比+51.20%。其中，5月份風(fēng)電新增裝機(jī)為2.16GW，同比增長74.19%。風(fēng)電開工旺盛，預(yù)計(jì)23年陸風(fēng)新增裝機(jī)60GW，同比+40%，海風(fēng)新增裝機(jī)8GW，同比+70%。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。