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投資建議
　　行情回顧：
　　本周滬深300指數(shù)下降0.56%，申萬(wàn)農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲1.60%。在一級(jí)子行業(yè)中紡織服飾、煤炭、電力設(shè)備表現(xiàn)位居前列，分別上升4.83%、3.17%和3.15%。部分重點(diǎn)個(gè)股漲幅前三名：金新農(nóng)（+15.71%）、保齡寶（+14.23%）、眾興菌業(yè)（+12.77%）；跌幅前三名：天馬科技（-3.84%）、海大集團(tuán)（-3.26%）、南寧糖業(yè)（-2.63%）。
　　生豬養(yǎng)殖：
　　根據(jù)涌益咨詢，本周（2022.6.26-2023.6.30）全國(guó)商品豬均價(jià)13.92元/公斤，較上周環(huán)比-3.13%；15公斤仔豬價(jià)格為495元/頭，較上周下降7元/頭。當(dāng)周商品豬平均出欄體重為120.56公斤/頭，較上周下降0.33公斤/頭。當(dāng)周外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為-362.28元/頭，虧損周環(huán)比增加106.10元/頭；自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖利潤(rùn)為-346.16元/頭，周環(huán)比虧損增加50.10元/頭。生豬養(yǎng)殖行業(yè)自年初以來(lái)連續(xù)6個(gè)月虧損，去年下半年的盈利使得部分企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表有所修復(fù)，但是多數(shù)養(yǎng)殖集團(tuán)2022年呈現(xiàn)虧損態(tài)勢(shì)，隨著虧損的持續(xù)進(jìn)行，行業(yè)產(chǎn)能去化態(tài)勢(shì)有望持續(xù)。根據(jù)能繁母豬存欄量推斷，未來(lái)幾個(gè)月生豬出欄量維持環(huán)比增加態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)生豬價(jià)格維持低位震蕩，而下游渠道較高的庫(kù)存或使得生豬價(jià)格存在再次下探的可能性，養(yǎng)殖端處于虧損的時(shí)間可能拉長(zhǎng)，從而導(dǎo)致行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能。我們認(rèn)為在去年年末消費(fèi)后移以及行業(yè)平均生產(chǎn)效率提升的背景下，2023年豬肉供給量或超過(guò)2022年，2023年整體均價(jià)表現(xiàn)或低于2022年，去產(chǎn)能大概率成為今年生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主旋律。重點(diǎn)推薦：巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份。
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：
　　近期，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織實(shí)施農(nóng)墾糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)和“農(nóng)墾社會(huì)化服務(wù)+地方”行動(dòng)，提出農(nóng)墾要充分發(fā)揮在保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給中的國(guó)家隊(duì)作用，力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)農(nóng)墾系統(tǒng)糧食綜合生產(chǎn)能力提升30億斤，面向地方開(kāi)展社會(huì)化服務(wù)面積達(dá)到1.5億畝次，帶動(dòng)地方糧食增產(chǎn)70億斤，共計(jì)帶動(dòng)我國(guó)糧食綜合生產(chǎn)能力提升100億斤；到2030年，實(shí)現(xiàn)農(nóng)墾糧油等主要作物單產(chǎn)大面積提升，面向地方開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)規(guī)模達(dá)到2.5億畝次，服務(wù)地塊畝產(chǎn)比當(dāng)?shù)仄骄礁?0%左右。糧食安全是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展的根基，始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的頭等大事，而種子作為糧食生產(chǎn)的重要媒介，振興種業(yè)是我國(guó)要實(shí)現(xiàn)糧食安全的重要途徑。2023年一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)全面實(shí)施生物育種，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理，而兩會(huì)上多個(gè)代表再次提及生物育種。隨著我國(guó)對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的層層加碼和轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善，行業(yè)集中度提升可期，具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企有望快速發(fā)展，我們推薦關(guān)注具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)：轉(zhuǎn)基因性狀儲(chǔ)備豐富；隆平高科：水稻、玉米種子龍頭，參股公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先。
　　禽類養(yǎng)殖：
　　本周主產(chǎn)區(qū)白羽雞平均價(jià)為8.64元/千克，較上周環(huán)比-2.04%；白條雞平均價(jià)為14.00元/公斤，較上周環(huán)比不變；毛雞養(yǎng)殖利潤(rùn)為0.03元/羽，較上周環(huán)比-85.71%；主產(chǎn)區(qū)肉雞苗均價(jià)為2.34元/羽，較上周環(huán)比-9.30%。2023年1-6月全國(guó)祖代雞更新數(shù)量為68.28萬(wàn)套，較去年同期增加24.99萬(wàn)套，同比增幅為57.73%。我們認(rèn)為引種不暢的產(chǎn)能缺口會(huì)逐漸傳導(dǎo)至下游，2023年下半年板塊景氣度有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　轉(zhuǎn)基因玉米推廣進(jìn)程延后/動(dòng)物疫病爆發(fā)/產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。