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銀行板塊整體跑輸滬深300。上周（06.26-06.30）A股市場(chǎng)呈現(xiàn)整體上升趨勢(shì)，上證綜指上升至3,202.06點(diǎn)附近。銀行板塊整體跑輸滬深300，上周銀行板塊指數(shù)（申萬(wàn)一級(jí)）跌幅為0.63%，跑輸滬深300指數(shù)（-0.56%）0.07個(gè)百分點(diǎn)。
　　銀行板塊表現(xiàn)分化。上周（06.26-06.30）A股市場(chǎng)銀行股有升有跌。漲幅前五分別為浙商銀行（2.72%）、鄭州銀行（2.22%）、常熟銀行（1.79%）、西安銀行（1.73%）、無(wú)錫銀行（1.71%）。跌幅前五分別為郵儲(chǔ)銀行（-2.00%）、招商銀行（-1.24%）、平安銀行（-1.06%）、興業(yè)銀行（-0.76%）、蘇州銀行（-0.76%）。
　　北上資金持股變化：截至06月30日，北上資金持股郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行分別占其流通A股的1.25%、5.90%、6.96%，相較于2023年年初，郵儲(chǔ)銀行、平安銀行和招商銀行分別變動(dòng)-4.76pct、-0.50pct和-0.32pct。
　　銀行間流動(dòng)性跟蹤：上周（06.26-06.30）存款類(lèi)機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率整體回升。2023年6月30日，存款類(lèi)機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率：1天為1.40%，較前一周上升3BP；存款類(lèi)機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率：7天為2.18%，較前一周上升21BP；國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率GC001較前一周上升193BP，GC007較前一周上升18BP。
　　銀行資本工具跟蹤：上周（06.26-06.30）銀行資本工具到期收益率整體下跌。2023年6月30日，1年期、5年期、10年期AAA-二級(jí)資本債到期收益率分別為2.55%、3.20%和3.31%，較上周分別變動(dòng)-3BP、-6BP、0BP；1年期、5年期、10年期銀行永續(xù)債到期收益率分別為2.63%、3.33%、3.45%，較上周分別變動(dòng)-5BP、-5BP、0BP。
　　商業(yè)銀行同業(yè)存單跟蹤：
　　上周（06.26-06.30）同業(yè)存單發(fā)行利率有升有降。2023年6月30日，1個(gè)月期2.13%，3個(gè)月期2.05%，6個(gè)月期2.52%，相較于前一周分別變動(dòng)-2BP、-18BP、22BP。從6M同業(yè)存單發(fā)行利率來(lái)看，股份制銀行、城商行分別變動(dòng)5BP、-1BP至2.20%、2.31%，城商行同業(yè)存單發(fā)行利率較高，國(guó)有銀行、農(nóng)商行未披露。
　　上周（06.26-06.30），同業(yè)存單收益率整體下降。2023年6月30日，1M、3M、6M、9M同業(yè)存單（AAA）到期收益率分別為1.80%、2.15%、2.22%、2.26%，相較于前一周分別變動(dòng)-44BP、-1BP、1BP、-6BP。分銀行類(lèi)型來(lái)看，國(guó)有行、股份行和農(nóng)商行6M同業(yè)存單到期收益率分別變動(dòng)5BP、5BP、2BP至2.26%、2.27%、2.31%。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注1）國(guó)企改革低估值大行，郵儲(chǔ)銀行；2）高業(yè)績(jī)景氣或小微復(fù)蘇優(yōu)質(zhì)區(qū)域行，成都、蘇州、常熟；3）伴隨地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋及零售有效復(fù)蘇的優(yōu)質(zhì)股份行，招行等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；政策落地不及預(yù)期等。