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投資要點(diǎn)：
　　事件：6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》（下稱《行動方案》）的通知?！缎袆臃桨浮分饕繕?biāo)為，到2025年，北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價(jià)值的應(yīng)用場景，萬人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平，形成創(chuàng)新要素集聚、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的發(fā)展生態(tài)；全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。
　　方案支持人形機(jī)器人布局，全產(chǎn)業(yè)鏈自主化進(jìn)程有望加快?！缎袆臃桨浮诽岢?，對標(biāo)國際領(lǐng)先人形機(jī)器人產(chǎn)品，支持企業(yè)和高校院所開展人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化，集中突破人形機(jī)器人通用原型機(jī)和通用人工智能大模型等關(guān)鍵技術(shù)，大力推動開源控制系統(tǒng)、開源芯片、開源仿真軟件等研制和應(yīng)用，加速全產(chǎn)業(yè)鏈自主化進(jìn)程。此外，《行動方案》進(jìn)一步提出，提升醫(yī)療健康、協(xié)作、特種、物流四類機(jī)器人技術(shù)水平和市場競爭力。我們認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚處于早期階段，此次《行動方案》的印發(fā)有望推動國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，減速器、傳感器、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等關(guān)鍵零部件值得關(guān)注。
　　AI賦能人形機(jī)器人，應(yīng)用涌現(xiàn)打開成長空間。《行動方案》提出，針對各類機(jī)器人技術(shù)和應(yīng)用場景特征，開發(fā)大模型高效微調(diào)算法，推動大模型在機(jī)器人領(lǐng)域的深化應(yīng)用。我們認(rèn)為加速發(fā)展的AI大模型，有望賦能人形機(jī)器人，使其逐步實(shí)現(xiàn)具身智能。同時(shí)，《行動方案》提出面向醫(yī)療、制造、建筑、商貿(mào)物流、養(yǎng)老、應(yīng)急、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域重點(diǎn)需求，實(shí)施百種應(yīng)用場景示范工程，開展一批“機(jī)器人+”應(yīng)用示范，加快形成標(biāo)志性場景、標(biāo)志性服務(wù)、標(biāo)志性模式和標(biāo)志性業(yè)態(tài)。我們認(rèn)為此次《行動方案》的印發(fā)亦有望擴(kuò)大人形機(jī)器人潛在的應(yīng)用范圍，進(jìn)一步打開機(jī)器人行業(yè)發(fā)展空間。
　　投資建議：建議關(guān)注：1）減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德等；2）空心杯電機(jī)：鳴志電器等；3）絲杠/絲桿：秦川機(jī)床、恒立液壓、鼎智科技、貝斯特等；4）執(zhí)行器：三花智控、拓普集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人與AI結(jié)合進(jìn)展不及預(yù)期、核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期、應(yīng)用推廣不及預(yù)期、政策推動不及預(yù)期等。