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消費(fèi)券促銷疊加假期消費(fèi)熱情，終端車市需求釋放：上周（6.19-6.25）全國乘用車市場(chǎng)日均零售75142輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)9%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)53%，零售市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全國乘用車市場(chǎng)日均批發(fā)74959輛，同比去年6月同期下降4%，較上月同期增10%；總體來看端午節(jié)前后，各大車市均采取了不同程度的促消費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，月底零售量的走高可能源自于消費(fèi)者高漲的節(jié)日消費(fèi)熱情和地方政府發(fā)放消費(fèi)券等各項(xiàng)政策的刺激。但回顧今年以來，1-5月國內(nèi)新能源乘用車國內(nèi)銷量也大幅走強(qiáng)，終端車市或迎來復(fù)蘇，需求有望進(jìn)一步釋放。
　　比亞迪海外市場(chǎng)連下十國，出口市場(chǎng)預(yù)期依然強(qiáng)勢(shì)：2023年1-5月出口新能源車68萬輛，同比增長(zhǎng)108%；其中2023年新能源乘用車出口65萬輛，同比增長(zhǎng)114%，占比新能源汽車出口95%，表現(xiàn)良好。此前出口市場(chǎng)主要集中在西歐和東南亞市場(chǎng)。近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國等地也成為新的新能源車出口增長(zhǎng)點(diǎn)。近期快科技披露，比亞迪與汽車經(jīng)銷商ATL汽車集團(tuán)達(dá)成合作，將共同為加勒比地區(qū)提供新能源乘用車產(chǎn)品，包括牙買加、特立尼達(dá)和多巴哥共和國、開曼群島、庫拉索、巴巴多斯、阿魯巴、安提瓜、圣盧西亞、圭亞那和蘇里等十個(gè)國家。結(jié)合目前中美局勢(shì)周期性緩和的大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年出口市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。
　　重要原材料價(jià)格：本周（6.26-7.2）大部分電池原材料價(jià)格相比上周略有下降，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌至30.25萬元/噸，56.5%的氫氧化鋰價(jià)格下降至29.10萬元/噸，國產(chǎn)磷酸鐵鋰也略微下降至9.70萬元/噸，基本降低至6月初價(jià)格水平。硫酸鎳本周小幅上漲0.03萬元/噸，價(jià)格依然基本穩(wěn)定。
　　投資建議：回顧今年以來，1-6月國內(nèi)新能源乘用車國內(nèi)銷量大幅走強(qiáng)。結(jié)合中美緩和的利好因素，汽車出口端預(yù)計(jì)下半年也將實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)，總體市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。（1）整車看好加速布局混動(dòng)、出口、純電動(dòng)等細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)，建議關(guān)注：比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)；2）電動(dòng)化推動(dòng)下，對(duì)輕量化需求持續(xù)提升，建議關(guān)注①鎂合金：萬豐奧威、星源卓鎂；②鋁合金及一體化壓鑄：祥鑫科技、拓普集團(tuán)、文燦股份、旭升股份、美利信；3）混動(dòng)汽車崛起，建議關(guān)注：貝斯特、隆盛科技、精鍛科技、福達(dá)股份；4）汽車電動(dòng)化對(duì)熱管理需求增大，建議關(guān)注：三花智控、銀輪股份、飛龍股份；5）汽車補(bǔ)能領(lǐng)域，建議關(guān)注：永貴電器、通合科技、盛弘股份、香山股份；6）整車價(jià)格戰(zhàn)加劇，關(guān)注汽車設(shè)計(jì)SOP前業(yè)務(wù)，建議關(guān)注：阿爾特。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲；新車型市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期；標(biāo)的公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期；海外出口不及預(yù)期。