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各地?cái)?shù)據(jù)要素政策密集落地
　　7月4日，深圳市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》的通知。我們認(rèn)為，《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》主要是借助知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，對數(shù)據(jù)的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行確認(rèn)。我們認(rèn)為，試點(diǎn)地區(qū)的立法為數(shù)據(jù)登記行為及其法律責(zé)任提供了有效范本，同時(shí)為數(shù)據(jù)要素確權(quán)的法律路徑提供了方向探索，有利于推動(dòng)確權(quán)法規(guī)的制定，幫助市場主體通過登記明晰權(quán)利邊界、完成數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，以促進(jìn)數(shù)據(jù)交易流通。
　　7月5日，中共北京市委、北京市人民政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》的通知，提出力爭到2030年，北京市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到2000億元，基本完成國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行先試工作，形成數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。北京、上海等地均已設(shè)立千億級數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)，我們預(yù)計(jì)全國數(shù)據(jù)要素的市場規(guī)模將達(dá)到萬億級。
　　重申數(shù)據(jù)要素化改革是大勢所趨
　　政策端：趨勢確定，下半年仍有望迎密集政策催化。頂層政策發(fā)力、國家數(shù)據(jù)局組建，已充分明確了數(shù)據(jù)要素改革的重要地位。各地政策的密集出臺(tái)，有助于加速數(shù)據(jù)要素模式探索，為頂層文件的制定提供經(jīng)驗(yàn)和借鑒。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)要素改革趨勢確定性強(qiáng)、各地態(tài)度明確，下半年政策仍有望密集落地形成催化。另外，我們預(yù)計(jì)國家數(shù)據(jù)局掛牌運(yùn)行、頂層政策加速出臺(tái)等預(yù)期也有望成為新一輪行情催化劑。
　　產(chǎn)業(yè)端：遍地開花，多地?cái)?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司掛牌落地。各省相繼組建數(shù)據(jù)公司或數(shù)據(jù)集團(tuán)，為進(jìn)一步開展數(shù)據(jù)運(yùn)營做準(zhǔn)備。6月以來，湖北、湖南、成都相繼設(shè)立數(shù)據(jù)集團(tuán)/公司，并與產(chǎn)業(yè)界開展戰(zhàn)略合作。如湖南省政府與中國電子簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立數(shù)字湖南。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)集團(tuán)/公司的成立或?yàn)椤皵?shù)據(jù)財(cái)政”的重要抓手。根據(jù)深桑達(dá)相關(guān)公告披露，中國電子數(shù)據(jù)集團(tuán)面向部委、省、市、行業(yè)等客戶提供數(shù)據(jù)要素產(chǎn)品及解決方案的一種重要形式為：與各省份組建省本級合資平臺(tái)公司，共同推進(jìn)各地?cái)?shù)字政府建設(shè)。
　　投資建議：
　　數(shù)據(jù)要素關(guān)注四大方向：1）國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商，重點(diǎn)關(guān)注太極股份、深桑達(dá)，相關(guān)受益標(biāo)的還包括：易華錄、云賽智聯(lián)等；2）三大運(yùn)營商，受益標(biāo)的為：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通；3）垂域數(shù)據(jù)運(yùn)營，重點(diǎn)關(guān)注信息發(fā)展，相關(guān)受益標(biāo)的還包括：千方科技、中遠(yuǎn)?？?、上海鋼聯(lián)、嘉和美康、山大地緯、久遠(yuǎn)銀海、德生科技、人民網(wǎng)等；4）數(shù)據(jù)加工，相關(guān)受益標(biāo)的包括：海天瑞聲、四維圖新、拓爾思。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期、相關(guān)制度完善不及預(yù)期、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期、市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。