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23年5-6月晶圓廠招標(biāo)放緩，荷蘭設(shè)備出口管制強(qiáng)化國產(chǎn)替代邏輯
　　我們以長江存儲(chǔ)、華力集成、華力微電子、福建晉華、華虹無錫、合肥晶合、上海積塔、中車時(shí)代、中芯紹興、武漢新芯、燕東微電子11家中國大陸主要的IDM或代工企業(yè)為統(tǒng)計(jì)樣本，通過中國國際招標(biāo)網(wǎng)對上述晶圓廠中標(biāo)情況進(jìn)行梳理。2023年5-6月國內(nèi)11家晶圓廠共開標(biāo)32臺(tái)工藝設(shè)備，環(huán)比（23年3-4月44臺(tái)）、同比（22年3-4月156臺(tái)）均有下降。中國大陸作為全球最大的半導(dǎo)體芯片市場和半導(dǎo)體設(shè)備市場，其設(shè)備國產(chǎn)化率仍有較大提升空間。6月30日，荷蘭政府頒布先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制新規(guī)，進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)備國產(chǎn)替代，關(guān)注后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升及設(shè)備國產(chǎn)化機(jī)會(huì)。
　　后道測試、刻蝕設(shè)備、光刻機(jī)為2023年5-6月國內(nèi)晶圓廠主要開標(biāo)設(shè)備
　　2023年5-6月國內(nèi)11家晶圓廠共開標(biāo)32臺(tái)工藝設(shè)備，主要來自上海積塔（14臺(tái)）、華虹無錫（6臺(tái)）、燕東微電子（6臺(tái)）等晶圓廠。按照不同工藝設(shè)備開標(biāo)數(shù)量從高到低排列，分別為后道測試（9臺(tái)）、刻蝕設(shè)備（7臺(tái)）、光刻機(jī)（6臺(tái)）、清洗設(shè)備（3臺(tái)）、前道檢測設(shè)備（3臺(tái)）、沉積設(shè)備（2臺(tái)）、涂膠顯影機(jī)（1臺(tái)）、爐管設(shè)備（1臺(tái)）。
　　受國內(nèi)后道測試、涂膠顯影機(jī)、沉積等設(shè)備廠家拉動(dòng)，中標(biāo)國產(chǎn)率持續(xù)提升
　　2023年5-6月中國大陸企業(yè)半導(dǎo)體設(shè)備中標(biāo)數(shù)量為13臺(tái)，國產(chǎn)率達(dá)40.6%。分晶圓廠看，2023年5-6月，燕東微電子設(shè)備國產(chǎn)率100%，時(shí)代電氣設(shè)備國產(chǎn)率80.0%；分設(shè)備看，2023年5-6月國產(chǎn)率較高的環(huán)節(jié)主要為后道檢測設(shè)備（9臺(tái)）、沉積設(shè)備（國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)2臺(tái)）、涂膠顯影機(jī)（國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)1臺(tái)），國產(chǎn)率均達(dá)100.0%。聚焦5-6月份國內(nèi)中標(biāo)廠商，聯(lián)動(dòng)科技（中標(biāo)6臺(tái)）、忱芯科技（中標(biāo)2臺(tái)）排名靠前，持續(xù)體現(xiàn)國內(nèi)廠家在后道測試設(shè)備環(huán)節(jié)的強(qiáng)勢地位。
　　關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代領(lǐng)軍企業(yè)
　　半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)率低的背景帶來了較高的國產(chǎn)替代空間，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)過多年勵(lì)精圖治，已經(jīng)涌現(xiàn)出多家在關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域引領(lǐng)國產(chǎn)替代的廠家，在刻蝕、沉積、爐管、清洗、檢測測試、離子注入等多環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。隨著半導(dǎo)體周期回暖和國內(nèi)設(shè)備企業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)度加速，設(shè)備商有望率先受益于下游補(bǔ)庫存帶來訂單釋放，具有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭設(shè)備公司有望持續(xù)受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、設(shè)備公司研發(fā)不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。