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鍺和鎵出口管制，戰(zhàn)略礦產(chǎn)價(jià)值引市場關(guān)注
　　據(jù)商務(wù)部和海關(guān)總署2023年第23號公告，鍺和鎵相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制；出口管制不是禁止出口，符合相關(guān)規(guī)定的將予以許可。鍺主要聚焦在紅外、光纖和光伏領(lǐng)域，海外儲量較為豐富。鎵主要聚焦在半導(dǎo)體、LED、磁材、光伏領(lǐng)域，中國是全球主產(chǎn)國。此外歐美2008年開始持續(xù)更新戰(zhàn)略礦產(chǎn)列表，諸如稀土、銦、錫、銻、螢石等戰(zhàn)略礦產(chǎn)是新能源、芯片等高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的礦產(chǎn)元素。
　　商務(wù)部和海關(guān)總署公告針對鍺和鎵相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制
　　據(jù)商務(wù)部和海關(guān)總署公告2023年第23號《關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》：根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。出口經(jīng)營者應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出口許可手續(xù)。據(jù)商務(wù)部7月6日例行記者會發(fā)言：“世界上主要國家普遍對部分物項(xiàng)實(shí)施管制，中國政府依法對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，確保其用于合法用途，目的是為了維護(hù)國家安全。出口管制不是禁止出口，符合相關(guān)規(guī)定的將予以許可”。
　　鍺主要聚焦在紅外、光纖和光伏領(lǐng)域，海外儲量較為豐富
　　鍺金屬資源主要來自兩類礦床，即含硫化物的鉛、鋅、銅等礦床與鍺礦床、含鍺煤礦。據(jù)23年7月5日我的鋼鐵《鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，產(chǎn)業(yè)影響幾何》，全球已探明鍺金屬儲量約8600噸，美國和中國占比分別約45%、41%。鍺金屬在國防軍工、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽能電池和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用。據(jù)云南鍺業(yè)22年年報(bào)，紅外、光纖和光伏領(lǐng)域鍺應(yīng)用占比約43%、28%和19%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，23年1-5月我國累計(jì)出口鍛軋鍺及其制品約22.54噸，同比增56.28%。據(jù)Wind，22年鍺錠均價(jià)同比漲6.22%。
　　鎵主要聚焦在半導(dǎo)體、LED、磁材、光伏領(lǐng)域，中國是全球主產(chǎn)國
　　金屬鎵下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，據(jù)23年7月5日我的鋼鐵《鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，產(chǎn)業(yè)影響幾何》，半導(dǎo)體、LED、磁材、光伏等占鎵消費(fèi)的80%以上。4N-5N純度的金屬鎵主要用于太陽能電池、氣體傳感器、稀土永磁材料等領(lǐng)域，6N及以上純度的金屬鎵主要用于制造砷化鎵、氮化鎵等化合物半導(dǎo)體。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，23年1-5月我國累計(jì)出口鍛軋的鎵及其制品15.96噸，同比減少35.53%。據(jù)USGS，21與22年全球鎵產(chǎn)量約43.4、55萬噸，其中中國產(chǎn)量分別為42.3、54萬噸，占比達(dá)97.5%、98.2%。
　　歐美持續(xù)更新戰(zhàn)略礦產(chǎn)列表，科技產(chǎn)業(yè)大潮中稀有金屬不乏投資亮點(diǎn)
　　自2008年起，美國先后制定了《礦產(chǎn)、關(guān)鍵礦產(chǎn)和美國經(jīng)濟(jì)》（2008年）、《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》（2011年）、《能源和礦產(chǎn)資源科學(xué)戰(zhàn)略》（2012年）、《關(guān)鍵性礦產(chǎn)評估》（2016年）、內(nèi)政部《35種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》（2018年）和內(nèi)政部《50種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》（2022年）等相關(guān)政策文件。歐盟2008年第一次公布關(guān)鍵礦產(chǎn)資源清單之后，每3年進(jìn)行一次例行更新?？萍即蟪敝?，稀有金屬必不可少，例如機(jī)器人和新能源汽車電驅(qū)所需的稀土（永磁）、HJT光伏中ITO靶材（銦、錫）、光模塊中的鈮酸鋰、螢石（氟化工-半導(dǎo)體、鋰電材料、制冷劑等）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求的不確定性；價(jià)格上漲之后供給的大幅增加；技術(shù)進(jìn)步后元素之間的互相替代等。