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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧。截至2023年7月7日，申萬(wàn)有色金屬行業(yè)本周上漲2.11%，跑贏滬深300指數(shù)2.55個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第2名；申萬(wàn)鋼鐵行業(yè)本周上漲1.61%，跑贏滬深300指數(shù)2.05個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第5名。
　　截至2023年7月7日，本周有色金屬行業(yè)子板塊中，小金屬板塊上漲4.23%，金屬新材料板塊上漲3.10%，工業(yè)金屬板塊上漲2.84%，貴金屬板塊上漲1.39%，能源金屬板塊下跌0.71%。
　　有色金屬&鋼鐵行業(yè)周觀點(diǎn)
　　小金屬。7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告稱，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，公告自2023年8月1日起正式實(shí)施。鍺可應(yīng)用于光通訊網(wǎng)絡(luò)、紅外光學(xué)材料等，鎵及相關(guān)物品主要用于半導(dǎo)體材料中。隨著鍺、鎵出口管制，相關(guān)物項(xiàng)供給減少的可能性提升，使得市場(chǎng)加大了對(duì)稀缺品種金屬的投資熱情，本周小金屬板塊領(lǐng)漲有色金屬。
　　磁性材料。北上深等城市針對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域相繼印發(fā)發(fā)展方案，且7月6日至8日世界人工智能大會(huì)在上海開(kāi)幕，特斯拉人形機(jī)器人亮相，推動(dòng)機(jī)器人概念延續(xù)景氣。稀土永磁材料作為工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)中不可或缺的部分，隨著機(jī)器人利好政策加碼以及未來(lái)量產(chǎn)的可能性加大，稀土永磁板塊或?qū)⒂瓉?lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。建議關(guān)注橫店?yáng)|磁（002056）、金力永磁（300748）。
　　貴金屬。美國(guó)大小非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不一，美國(guó)6月ADP就業(yè)增加49.7萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期的22.8萬(wàn)人，然而周五美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月非農(nóng)新增就業(yè)20.9萬(wàn)人，低于預(yù)期的22.5萬(wàn)人。本周COMEX黃金價(jià)格持續(xù)下跌，在周五非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后迎來(lái)一定反彈。截至7月7日，COMEX黃金價(jià)格收于1930.50美元/盎司，COMEX白銀價(jià)格收于23.29美元/盎司。
　　工業(yè)金屬。銅：美國(guó)大小非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不一，本周LME銅價(jià)呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。鋁：由于降水不足，云南電解鋁復(fù)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，或?yàn)殇X價(jià)提供一定支撐，當(dāng)前主要關(guān)注點(diǎn)仍集中在鋁市下游需求好轉(zhuǎn)。截至7月7日，LME銅價(jià)收于8366.50美元/噸，LME鋁價(jià)收于2141美元/噸，LME鉛價(jià)收于2058.50美元/噸，LME鋅價(jià)收于2361美元/噸，LME鎳價(jià)收于20780美元/噸，LME錫價(jià)收于28470美元/噸。建議關(guān)注天山鋁業(yè)（002532）、神火股份（000933）。
　　鋼鐵。截至7月7日，焦煤價(jià)格收于1701元/噸，較上周末上漲7元，焦炭?jī)r(jià)格收于1769元/噸，較上周末上漲5元；鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)收于890.11元/噸，較上周末下跌7.11元。本周鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)情緒有所修復(fù)，但行業(yè)仍處淡季，終端需求亟待提振。建議關(guān)注久立特材（002318）、撫順特鋼（600399）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、境外投資國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、原材料和能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、在建項(xiàng)目進(jìn)程不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。