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暑期出行：暑期親子游熱度高，中免、王府井公布2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告
　　出行/旅游：本周暑期出行旺季進(jìn)入首個(gè)高峰期，親子家庭為暑期出游人群主力；國(guó)家文化和旅游部發(fā)布20個(gè)沉浸式文旅新業(yè)態(tài)示范案例，曲江文旅、黃山多個(gè)項(xiàng)目入選。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（7.2-7.8）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)589615人，環(huán)比+12.8%，日均8.42萬(wàn)人，恢復(fù)至2019年月度（7月）日均的62.8%。免稅：（1）預(yù)計(jì)2023H1中國(guó)中免實(shí)現(xiàn)營(yíng)收358.58億元/yoy+29.68%，歸母凈利潤(rùn)38.64億元/yoy-1.87%。Q2毛利率環(huán)比+3.67pct，銷(xiāo)售端保持溫和復(fù)蘇節(jié)奏，公司更加重視利潤(rùn)與規(guī)模平衡。（2）預(yù)計(jì)王府井2023H1實(shí)現(xiàn)歸凈利潤(rùn)4.9-5.4億元/yoy+29%-42%，系經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)線下業(yè)態(tài)回暖。預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)為4.5-5億元/yoy+180%-212%，主要是2022年收購(gòu)北京王府井發(fā)展置業(yè)有限公司12%股權(quán)。
　　餐飲/酒店/影院：華住任命國(guó)際業(yè)務(wù)CEO，上半年新片供給超疫情前
　　餐飲：2022年我國(guó)咖啡豆消費(fèi)量為28.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.3%，較2018年增長(zhǎng)50%。伴隨下游咖啡品牌價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，高性?xún)r(jià)比成為消費(fèi)者關(guān)注的核心，成本更低、供應(yīng)鏈更穩(wěn)定的云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的紅利期。酒店：華住國(guó)際業(yè)務(wù)落下新子，拓展海外增長(zhǎng)曲線。歐美市場(chǎng)2023H1差旅僅恢復(fù)至疫情前的57%，辦公模式的改變、企業(yè)控制成本為主要原因。影院：上半年國(guó)內(nèi)票房恢復(fù)至2019年同期的84%，人均票價(jià)提升13%，上映新片254部，超2019年同期，暑期大片云集熱度有望延續(xù)。
　　美麗/彩票：國(guó)內(nèi)首個(gè)減肥藥獲批，彩票行業(yè)持續(xù)高景氣度
　　美麗：由中美華東申報(bào)的利拉魯肽注射液“肥胖或超重”適應(yīng)癥正式獲得上市許可，成為了包括進(jìn)口藥在內(nèi)，國(guó)內(nèi)首款獲批用于“肥胖或超重”適應(yīng)癥的GLP-1受體激動(dòng)劑（GLP-1RA）類(lèi)藥物。華東醫(yī)藥有望在減肥市場(chǎng)搶占更多市場(chǎng)份額。彩票：2023年以來(lái)彩票行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好，體彩銷(xiāo)售好于福彩。2023年1-5月彩票銷(xiāo)售額達(dá)2252億元/yoy+50%，其中體育彩票銷(xiāo)售額1533.9億元/yoy+73.7%，福利彩票銷(xiāo)售額717.8億元/yoy+16.2%，體彩中與賽事相關(guān)的競(jìng)猜型、即開(kāi)型銷(xiāo)售額增速顯著，預(yù)計(jì)下半年亞運(yùn)會(huì)等賽事召開(kāi)將持續(xù)催化體彩銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。
　　本周社服板塊整體下跌，檢測(cè)類(lèi)領(lǐng)漲
　　本周（7.3-7.7）社會(huì)服務(wù)指數(shù)-2.15%，跑輸滬深300指數(shù)0.27pct，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第23；2023年初至今社會(huì)服務(wù)行業(yè)指數(shù)-7.05%，低于滬深300指數(shù)的-1.6%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第21。本周（7.3-7.7）教育、檢測(cè)類(lèi)標(biāo)的領(lǐng)漲。受益標(biāo)的：水羊股份、科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國(guó)際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國(guó)中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛(ài)美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、中國(guó)黃金、米奧會(huì)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。