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核心觀(guān)點(diǎn)
　　廣本銷(xiāo)量環(huán)比恢復(fù)增長(zhǎng)。廣本6月銷(xiāo)量6.06萬(wàn)輛，同比下降18.1%，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量28.99萬(wàn)輛，同比下降18.9%。6月雅閣銷(xiāo)量1.16萬(wàn)輛，皓影銷(xiāo)量1.41萬(wàn)輛，型格銷(xiāo)量1.64萬(wàn)輛。6月全新皓影e:HEV/e:PHEV上市，搭載第四代i-MMD雙電機(jī)混動(dòng)及插混系統(tǒng)，配備Honda Connect 3.0智導(dǎo)互聯(lián)、Honda Sensing 360駕駛輔助系統(tǒng)、HUD等，電動(dòng)化車(chē)型有望促進(jìn)廣本銷(xiāo)量向上。
　　廣豐銷(xiāo)量環(huán)比增幅較高，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)展較快。廣豐6月銷(xiāo)量8.72萬(wàn)輛，同比下降13.6%，環(huán)比增長(zhǎng)18.5%；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量45.28萬(wàn)輛，同比下降9.5%。1-6月廣豐電動(dòng)化車(chē)型銷(xiāo)量13.77萬(wàn)輛，電動(dòng)化車(chē)型占比超過(guò)30%。6月凱美瑞銷(xiāo)量2.59萬(wàn)輛，鋒蘭達(dá)銷(xiāo)量1.83萬(wàn)輛，威蘭達(dá)銷(xiāo)量1.55萬(wàn)輛。新車(chē)方面，6月漢蘭達(dá)智能電混雙擎PLUS版上市，售價(jià)28.28-29.98萬(wàn)元，新車(chē)將增加皮質(zhì)方向盤(pán)、豪華皮質(zhì)座椅、氛圍燈、電動(dòng)尾門(mén)等，配置較現(xiàn)有車(chē)型全面升級(jí)，預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動(dòng)廣豐電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速。
　　廣汽自主銷(xiāo)量同環(huán)比大幅增長(zhǎng)，廣汽埃安銷(xiāo)量再創(chuàng)新高。廣汽自主6月銷(xiāo)量4.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.9%，環(huán)比增長(zhǎng)20.6%；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量18.81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.0%。6月影豹家族銷(xiāo)量5093輛，GS3影速銷(xiāo)量5852輛，傳祺E9上市以來(lái)累計(jì)銷(xiāo)量近5000輛。6月新款傳祺GS8正式上市，售價(jià)18.68-24.68萬(wàn)元，新車(chē)將全系配備8155芯片，有望助力廣汽自主銷(xiāo)量繼續(xù)提升。廣汽埃安6月銷(xiāo)量4.50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量20.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.8%。6月Aion S銷(xiāo)量2.25萬(wàn)輛，Aion Y銷(xiāo)量2.05萬(wàn)輛，兩大主力車(chē)型單月銷(xiāo)量破2萬(wàn)帶動(dòng)廣汽埃安銷(xiāo)量持續(xù)創(chuàng)新高。昊鉑GT于7月3日正式上市，定位中大型純電轎車(chē)，售價(jià)21.99-33.99萬(wàn)元；昊鉑GT基于A(yíng)EP3.0純電平臺(tái)和星靈電子電氣架構(gòu)打造，采用14.6英寸懸浮式中控屏搭配8.8英寸超薄全液晶儀表，并搭載ADiGOPilot高階自動(dòng)駕駛輔助及高通驍龍8155芯片。預(yù)計(jì)昊鉑GT將成為埃安切入新能源中高端市場(chǎng)的重要車(chē)型，推動(dòng)埃安品牌向上發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　預(yù)測(cè)2023-2025年EPS分別為0.90、1.06、1.20元，按23年P(guān)E估值，參考可比公司估值，給予公司2023年16倍PE，目標(biāo)價(jià)14.40元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　乘用車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量低于預(yù)期、廣豐、廣本、廣汽自主銷(xiāo)量低于預(yù)期